Klientu ierakstu sapludināšana programmā QuickBooks prasa rūpīgu plānošanu. Kad esat identificējis ierakstus, kurus vēlaties sapludināt, norādiet vienu ierakstu kā "galīgo" ierakstu un pārējos kā ierakstus, kas jāapvieno. Ja izsekojat darbus ar klientiem, pirms klientu ierakstu konsolidācijas ir jāapvieno darba ieraksti. Ja vienai personai vai uzņēmumam QuickBooks ir vairākas lomas, piemēram, pārdevējs un klients, jums ir jāuztur atsevišķi ieraksti. Pēc klientu ierakstu sapludināšanas funkcijas "atsaukt" nav, tāpēc pirms ierakstu konsolidācijas izveidojiet savas QuickBooks datu bāzes dublējumu.
Darbu apvienošana
Ja programmā QuickBooks izsekojat darbus pēc klienta un diviem klientiem, kuriem pievienojaties, ir piešķirti darbi, vispirms ir jāapvieno darbi, lai varētu apvienot klientus. Klientu centrā noklikšķiniet uz cilnes "Klienti un darbi". Veiciet dubultklikšķi uz gala klienta ieraksta un pierakstiet vai kopējiet darba nosaukumu loga augšdaļā. Aizveriet šo logu, veiciet dubultklikšķi uz apvienojamā klienta ieraksta, mainiet darba nosaukumu un noklikšķiniet uz "OK". Atlasiet "Jā", lai apstiprinātu, ka vēlaties apvienot darbus.
Dienas video
Klientu apvienošana
Klientu ierakstu sapludināšana notiek pēc procesa, kas līdzīgs darba ierakstu sapludināšanai. Veiciet dubultklikšķi uz gala klienta ieraksta un pierakstiet vai kopējiet klienta vārdu tieši tā, kā tas parādās. Aizveriet šo logu, veiciet dubultklikšķi uz apvienojamā klienta ieraksta, ierakstiet vai ielīmējiet klienta vārdu, noklikšķiniet uz "OK" un pēc tam izvēlieties "Jā", lai apstiprinātu, ka vēlaties sapludināt klienta ierakstus.
Vienlaicīgas lomas
Klientam un pārdevējam QuickBooks ir dažādas lomas. Klienti ir saistīti ar pārdošanas čekiem un debitoru parādiem. Pārdevēji ir saistīti ar jūsu veiktajiem pirkumiem un kreditoru parādiem. Ja privātpersona vai uzņēmums ir gan klients, gan pārdevējs, jums ir jāuztur divi konti — viens kā pārdevējam un otrs kā klientam. Tā kā klientam un pārdevējam nevar būt tieši tāds pats nosaukums, jums ir jāizstrādā nosaukšanas shēma, piemēram, jāpievieno "_V" piegādātāja ieraksta nosaukumam un "_C" klienta ieraksta nosaukumam. Jūs nevarat apvienot piegādātāja ierakstu un klienta ierakstu vai pārveidot klienta ierakstu par piegādātāju vai piegādātāja ierakstu par klientu.
Trīs vai vairāk ierakstu konsolidācija
Vienlaicīgi varat apvienot tikai divus klientu ierakstus. Ja jums ir klients, kuram ir trīs vai vairāk ieraksti, jums ir jāapvieno divi ieraksti un jāatkārto process, lai apvienotu apvienoto ierakstu ar gala klienta ierakstu.
