Sukurti savo ryšių su klientais valdymo (CRM) duomenų bazę gali atrodyti neįmanoma užduotis, tačiau galite naudoti kai kuriuos Microsoft Access duomenų bazės šablonus. Ryšių su klientais valdymo duomenų bazėje, įtrauktoje į „Access“, pateikiama lentelė, užklausos, formos ir ataskaitos, kad galėtumėte greitai pradėti dirbti su CRM. Sukūrus CRM, belieka pridėti duomenis ir tinkinti formas, užklausas ir ataskaitas.
1 žingsnis
Atidarykite „Microsoft Access“ ir suraskite šablonų galeriją. Norėdami rasti šablonų galeriją programoje Access 2003, pasirinkite "Failas" ir "Naujas". Naudodami dešiniąją užduočių sritį raskite šablonų paieškos laukelį. Įveskite "duomenų bazė". Pamatysite visas turimas duomenų bazes. Atsisiųskite pardavimo kontaktų valdymo duomenų bazę. Norėdami rasti šablonų galeriją programoje Access 2007, pasirinkite mygtuką „Office“ ir pasirinkite „New“. Naudodami kairiąją užduočių sritį pasirinkite verslo kategoriją iš Microsoft Office online. Ryšių su klientais valdymo duomenų bazė yra verslo šablonuose. Atsisiųskite šią duomenų bazę, kai tik ją rasite.
Dienos vaizdo įrašas
2 žingsnis
Peržiūrėkite šabloną, kad įsitikintumėte, jog jis atitinka jūsų poreikius. Šablonas gali būti atidarytas, kad būtų rodoma duomenų įvesties forma. Norėdami peržiūrėti visą duomenų bazę, pasirinkite „F11“. Taip galėsite peržiūrėti visas lenteles, užklausas, formas, ataskaitas, makrokomandas ir modulius.
3 veiksmas
Modifikuokite lenteles ir formas pagal savo pritaikytus duomenų bazės poreikius. Peržiūrėdami lenteles ir formas redaguokite jas pagal dabartinį projektą. Tam gali reikėti redaguoti lentelių ir formų lauko ypatybes.
4 veiksmas
Peržiūrėkite savo lentelių prieigos ryšius. Jei reikia, pakeiskite juos pagal savo poreikius. Tam gali prireikti nutraukti santykius arba sukurti naujus.
5 veiksmas
Įveskite duomenis į tinkintas lenteles ir formas. Galite importuoti duomenis tiesiai į „Access“ lenteles arba naudoti formas rankiniu būdu įvesti duomenis į „Access“. Tada tęskite užklausų ir ataskaitų vykdymą.
6 veiksmas
Vykdykite savo užklausas. Jei šablone nebuvo užklausų, užklausoms kurti naudokite užklausų vedlį arba užklausos dizaino rodinį. Užklausos patvirtinimo taisyklių naudojimas gali padėti rasti duomenis iš lentelių ir formų.
7 veiksmas
Vykdykite tinkintas ataskaitas. Jei šablone ataskaitų nebuvo, ataskaitoms kurti naudokite ataskaitų vedlį arba ataskaitos dizaino rodinį.
8 veiksmas
Užbaikite tinkinimus išsaugodami duomenų bazę. Tai išsaugos visą jūsų darbą ir suteiks galimybę ateityje pasiekti naują duomenų bazę.
Patarimai ir įspėjimai
- Jei jūsų kompiuteris automatiškai neatsisiunčia šių šablonų, visada galite juos nemokamai gauti iš „Microsoft“ šablonų galerijos (žr. išteklius).
