Klientų įrašų sujungimas „QuickBooks“ reikalauja kruopštaus planavimo. Kai nustatote norimus sujungti įrašus, vieną įrašą nurodykite kaip „galutinį“, o kitus – kaip įrašus, kuriuos reikia sujungti. Jei stebite užduotis su klientais, prieš konsoliduodami klientų įrašus turite sujungti darbų įrašus. Kai vienas asmuo ar įmonė „QuickBooks“ atlieka daugiau nei vieną vaidmenį, pvz., pardavėjas ir klientas, turite tvarkyti atskirus įrašus. Sujungus klientų įrašus nėra „anuliavimo“ funkcijos, todėl prieš bandydami konsoliduoti įrašus pasidarykite atsarginę „QuickBooks“ duomenų bazės kopiją.
Darbų sujungimas
Jei „QuickBooks“ stebite darbus pagal klientą ir dviem klientams, prie kurių prisijungiate, yra priskirtos užduotys, pirmiausia turite sujungti darbus, kad galėtumėte sujungti klientus. Klientų centre spustelėkite skirtuką „Klientai ir darbai“. Dukart spustelėkite galutinio kliento įrašą ir užsirašykite arba nukopijuokite darbo pavadinimą lango viršuje. Uždarykite tą langą, dukart spustelėkite kliento įrašą, kurį norite sujungti, pakeiskite darbo pavadinimą ir spustelėkite „Gerai“. Pasirinkite „Taip“, kad patvirtintumėte, jog norite sujungti darbus.
Dienos vaizdo įrašas
Klientų susijungimas
Klientų įrašai sujungiami pagal procesą, panašų į darbo įrašų sujungimą. Dukart spustelėkite galutinio kliento įrašą ir užsirašykite arba nukopijuokite kliento vardą tiksliai taip, kaip jis rodomas. Uždarykite tą langą, dukart spustelėkite norimą sujungti kliento įrašą, įveskite arba įklijuokite kliento vardą, spustelėkite „Gerai“, tada pasirinkite „Taip“, kad patvirtintumėte, jog norite sujungti kliento įrašus.
Lygiagrečiai vykstantys vaidmenys
„QuickBooks“ klientas ir pardavėjas atlieka skirtingus vaidmenis. Klientai yra susieti su pardavimo kvitais ir gautinomis sumomis. Pardavėjai yra susieti su jūsų pirkiniais ir mokėtinomis sąskaitomis. Kai asmuo arba įmonė yra ir klientas, ir pardavėjas, turite turėti dvi paskyras – vieną kaip pardavėjas, kitą – kaip klientą. Kadangi klientas ir pardavėjas negali turėti vienodo vardo, turite sukurti pavadinimo schemą, pvz., prie tiekėjo įrašo pavadinimo pridėti „_V“, o prie kliento įrašo pavadinimo – „_C“. Negalite sujungti tiekėjo įrašo ir kliento įrašo arba konvertuoti kliento įrašo į tiekėją arba tiekėjo įrašo į klientą.
Trijų ar daugiau įrašų konsolidavimas
Vienu metu galite konsoliduoti tik du klientų įrašus. Jei turite klientą, kuris turi tris ar daugiau įrašų, turite sujungti du įrašus ir pakartoti procesą, kad sujungtų įrašą su galutinio kliento įrašu.
