MediaTek, Qualcomm은 사내 칩에 대한 압박감을 느끼고 있습니까?

10년 넘게 Qualcomm과 MediaTek은 최고의 기업을 위한 기본 선택이었습니다. 스마트폰 제조사. 여러분이 보시는 거의 모든 스마트폰이나 태블릿은 Qualcomm Snapdragon 또는 MediaTek 칩셋으로 구동됩니다. 그러나 지난 몇 년 동안 모바일 장치 성능이 엄청나게 성장했다는 사실은 성능의 아주 작은 차이라도 구매자의 결정에 큰 영향을 미칠 수 있음을 의미합니다. Apple과 같은 회사는 Qualcomm 및 MediaTek의 제품에 비해 맞춤형 칩의 성능을 높이 평가하여 이를 유리하게 활용했습니다.

수많은 휴대폰 제조업체가 사용자에게 맞춤형 경험을 제공하기 위해 자체 맞춤형 스마트폰 칩셋을 설계하는 방법을 모색하고 있습니다. 현상이 늘어나고 있는 것으로 보입니다. Qualcomm과 MediaTek은 자체 칩을 설계하는 회사의 이러한 압력에 굴복할까요?

삼성과 화웨이는 한동안 칩을 만들어왔다.

스마트폰 브랜드는 이미 Qualcomm이나 MediaTek보다 상대적으로 규모가 작지만 자체 맞춤형 ARM 기반 칩셋을 설계하고 있습니다. 자체 프로세서를 설계하거나 개발하는 휴대폰 브랜드를 생각할 때 가장 먼저 떠오르는 브랜드는 의심할 여지 없이 삼성입니다. 그렇게 하는 또 다른 휴대폰 브랜드는 자체 칩으로 상대적으로 덜 알려진 Huawei입니다.

삼성의 엑시노스(Exynos) 스마트폰 칩 라인업을 떠올릴 가능성이 가장 높음에도 불구하고, 이 회사는 휴대용 멀티미디어 장치, 개인용 디지털 단말기, 캔디바 전화기와 같은 전자 장치를 20년 이상 사용했습니다. 실제로 최초의 Apple iPhone은 삼성 프로세서를 사용했습니다. 하지만 Exynos 시리즈는 그때까지 구상되지 않았습니다. 삼성의 모바일 사업부와 반도체 사업부는 별도의 법인이라는 점에 유의해야 합니다. 동일한 브랜드와 Exynos 칩셋 제품군을 제조하는 Samsung Semiconductors도 금어초 888/888 플러스 그리고 최신 스냅드래곤 8 1세대 SoC(시스템 온 칩).

Exynos 브랜드는 2011년 ARM의 Cortex-A9 코어를 탑재하고 45nm 프로세스를 기반으로 구축된 듀얼 코어 프로세서인 Exynos 4210에서 실행되는 Samsung Galaxy S II에서 처음 소개되었습니다. 2021년 초로 빨리 감아보세요. 삼성이 발표했다. 엑시노스 2100 딱 이틀 전에 갤럭시 S21 시리즈 공식적으로 출시되었습니다. 엑시노스 2100은 성능 면에서 퀄컴의 주력 제품인 스냅드래곤 88 칩과 대등한 수년 만에 삼성의 첫 ARM 칩셋이라는 평가를 받았다. 그러나 삼성의 주력 시리즈에서만 제한된 가용성으로 인해 Qualcomm이나 Snapdragon을 지배할 수 없으며 Huawei의 HiSilicon Kirin 칩도 마찬가지입니다.

Apple, 맞춤형 실리콘에 대한 소문을 불러일으키다

2020년 Apple은 Mac 라인업에 대해 Intel과의 관계를 끊으면서 "맞춤형 실리콘"에 대한 소문을 촉발시켰습니다. 회사가 공개했다 애플 M1는 CPU, GPU, 메모리, 스토리지를 단일 칩에 통합한 최초의 Mac용 ARM 기반 칩셋입니다. Apple이 맞춤형 솔루션을 선택하고 Intel에 대한 의존성을 종료함으로써 인터넷을 깨뜨렸다고 말하는 것이 공정합니다. Apple M1 칩은 이전 Mac 컴퓨터에 사용된 최신 Intel x86-64 칩보다 훨씬 더 나은 성능과 열 효율성을 제공하는 것으로 나타났습니다. 업그레이드된 버전 — 애플 M1 프로와 M1 맥스 — 최신 2021년 14인치 및 16인치 MacBook Pro 모델과 함께 출시된 이 모델은 CPU 및 GPU 성능 측면에서 훨씬 더 효율적이며 최대 64GB의 번들 RAM을 제공합니다.

Apple의 맞춤형 실리콘 칩의 성능과 전력 효율성은 부러워할 만한 것이지만, ARM 솔루션을 통해 Qualcomm에서 복제 — 이번 발표의 가장 큰 시사점은 맞춤형 칩 마케팅인 것으로 보입니다. Oppo, Vivo, Xiaomi를 포함한 중국 기업 외에도 Google도 이러한 흐름을 타고 있으며 앞서 발표한 Google Tensor 칩셋을 시작으로 맞춤형 실리콘 솔루션 세계로의 진출을 발표했습니다. 올해.

한편, Apple은 iPhone 및 iPad용 맞춤형 A 시리즈 칩을 설계해 왔으며 이후 자체 5G 모뎀을 제조하는 옵션도 모색하고 있습니다. 인텔의 칩 제조 사업 인수.

Google Tensor는 다른 제조업체에 영감을 줍니다

2021년 Google은 맞춤형 실리콘을 출시했습니다. Pixel 6 및 Pixel 6 Pro용 텐서. 이 칩셋은 거대 기업의 데이터 센터 내부에서 사용되는 Google의 TPU(Tensor Processor)와 이름을 공유합니다. Tensor SoC는 Google이 Pixel 스마트폰용으로 설계했으며 삼성과 협력하여 생산됩니다. 하는 동안 엑시노스 플랫폼 기반, 이 칩셋은 Exynos 5G 모뎀을 사용하는 최초의 비삼성 칩이며 온디바이스 A.I. 그리고 머신러닝 능력. Google에 따르면 맞춤형 칩셋의 목적은 다음과 같습니다. Qualcomm 칩셋의 한계를 우회 이전에 다른 실리콘 제조업체의 "표준" 모바일 플랫폼에서는 달성할 수 없었던 작업 부하를 지원합니다.

픽셀 6 출시 행사 전에 퀄컴은 서브트윗을 통해 화를 내는 모습을 볼 수 있었습니다.

"스냅드래곤을 사용하는 대신 스마트폰 SoC를 직접 만들기로 결정했습니다." 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩

— 스냅드래곤 (@Snapdragon) 2021년 10월 13일

Qualcomm, MediaTek 또는 Samsung 및 Huawei와 같은 브랜드의 다른 주력 칩셋과 달리 Google Tensor는 두 개의 ARM을 사용합니다. 까다로운 AI 및 기계 학습에 대한 요구 사항을 충족하는 고성능 스레드용 Cortex X1 코어 응용 프로그램. 또한 이 맞춤 솔루션을 통해 Google은 전력 수요와 열 방출을 제어하기 위해 저전력 및 이전 세대 중간 코어를 사용할 수 있습니다. 과열에 대한 불만. 또한 이 칩셋은 맞춤형 20코어 Mali-G78 GPU를 사용하여 즉석 사진 및 비디오 처리는 물론 AR 애플리케이션과 같은 그래픽 작업의 우선 순위를 지정합니다.

중국 기업들이 자체 칩을 만들기 위해 경쟁하고 있다

OPPO, Xiaomi 등 중국 스마트폰 브랜드도 Qualcomm 및 MediaTek 칩을 자체 맞춤형 실리콘으로 교체하기 위해 경쟁하고 있습니다. 샤오미가 자사 최초의 맞춤형 칩셋을 출시했습니다. 서지 S1, 중급 스마트폰용입니다. 이 칩셋은 Xiaomi Mi 5C용으로 특별히 설계되었습니다. Qualcomm의 Snapdragon 660과 구조적으로 유사하지만 Surge S1 칩은 맞춤형 Mali GPU를 특징으로 하며 주로 보다 최적화된 성능을 제공하도록 설계되었습니다. Xiaomi의 맞춤형 Android 스킨인 MIUI에 대한 소프트웨어 경험을 제공하고 특히 본토에서 판매되는 장치의 경우 Qualcomm 및 MediaTek에 대한 의존도를 줄이는 데 도움이 됩니다. 중국.

Surge S1은 S2의 뒤를 이을 예정이었지만 제안된 후속 제품은 실현되지 않았고 Xiaomi는 결국 포기했습니다. 웨이보) 맞춤형 칩을 만들기 위해 노력하고 있습니다. 그러나 중국 소식통에 따르면 샤오미는 맞춤형 칩셋 라인업을 중단한 것으로 알려진 지 1년 만에 팀을 재구축하고 차기 칩셋에 대한 IP를 찾는 작업을 진행 중인 것으로 보입니다. 안드로이드 헤드라인).

동시에 Oppo도 보도되었습니다. 닛케이 2023년이나 2024년에 맞춤형 칩셋을 출시하기 위해 대만 TSMC와 협력할 예정입니다. 회사는 이미 맞춤형 실리콘 여정을 시작했습니다. 마리실리콘X 지난 12월 오포 이노데이 행사에서 선보인 신경처리장치(NPU). MariSilicon X는 기본적으로 NPU와 이미지 신호 프로세서를 결합하고 전용 메모리 하위 시스템을 갖추고 있습니다. 이러한 모든 구성 요소가 결합되어 Oppo 휴대폰은 4K 비디오 녹화에서 HDR을 처리하고 AI 관련 카메라 최적화를 실시간으로 처리할 수 있는 기능을 제공합니다.

Oppo의 맞춤형 MariSilicon X 칩을 탑재한 첫 번째 장치는 내년 1분기에 출시되는 Find X4입니다. 한편, Oppo는 Vivo 및 Realme을 포함한 다른 유명 휴대폰 브랜드와 소유권을 공유하고 있으며 최근 OnePlus로 다시 합병됨, 우리는 Oppo의 개발로 인해 이러한 브랜드의 더 많은 장치가 혜택을 받을 것으로 기대할 수 있습니다.

Oppo와 함께 Vivo는 다양한 Snapdragon 대안에 무게를 두고 있습니다. 작년에 삼성의 Exynos 1080 칩셋을 탑재한 Vivo X60과 X60 Pro의 중국 버전을 발표했습니다. 한편, Vivo는 플래그십용 맞춤형 V1 이미지 신호 프로세서(ISP)도 발표했습니다. 비보 X70 프로 플러스. Zeiss Optics와 함께 맞춤형 ISP는 일부 AI를 통해 전문가 수준의 사진을 제공한다고 주장합니다. 선상에서 처리 중입니다.

수많은 중국 스마트폰 회사들을 보면 Qualcomm과 MediaTek에 대한 의존도를 줄이려고 노력하고 있는 것이 분명합니다. 그것이 왜 그렇게 중요한지 의문이 드는 것은 당연합니다. 그리고 이에 답하기 위해 기업이 Qualcomm에 맞서 유능한 화력을 보유하는 것이 왜 필수인지에 대한 두 가지 잠재적인 설명이 있습니다.

퀄컴의 독점을 피하다

수년 동안 Qualcomm과 MediaTek은 칩셋 시장 점유율 측면에서 선두 주자였습니다. 두 개의 주요 칩 제조업체 중에서 Qualcomm이 더 강력한 지배력을 갖고 있으며 이러한 지배력과 MediaTek, Samsung의 Exynos, Huawei 등의 칩셋이 경쟁사보다 뛰어난 성능을 발휘한다는 역사적인 개념 하이실리콘 기린. 그러나 이야기에는 자연스럽게 상상하는 것보다 더 많은 경고가 있습니다.

이러한 주의 사항을 검토하기 전에 Qualcomm이 칩셋 시장에 진출한 간략한 역사를 살펴보겠습니다. 칩 제조업체는 1985년 위성 통신 및 통신 장비 공급업체로 사업을 시작했습니다. CDMA 무선 기술을 개선하고 마케팅하는 데 막대한 투자를 했으며 전화를 통한 무선 통신에 대한 100,000개 이상의 특허를 수집했습니다. Qualcomm도 1990년대 후반에 CDMA 기반 휴대폰을 개발했지만 결국 손실을 메우기 위해 사업을 일본 Kyocera Corporation에 매각했습니다.

Qualcomm은 실제로 2007년 Scorpion 시리즈 모바일 칩셋을 출시하면서 칩셋 업계에 본격적으로 진출하게 되었습니다. 이 시리즈는 현재 우리가 Snapdragon으로 알고 있는 시리즈입니다. SoC 설계를 채택함으로써 Qualcomm은 베이스밴드 프로세서(또는 모뎀)를 휴대폰 제조업체에 판매하기 시작한 모바일 칩에 번들로 포함했습니다. CDMA 표준에 대한 퀄컴의 통제권 덕분에 스마트폰에 공격적인 라이선스 전략을 펼칠 수 있었습니다. 라이선스 계약 조건을 단독으로 통제하고 공급을 중단하겠다고 위협하는 기업을 포함합니다. 갑자기. 이러한 전술은 다음의 일부로 확인되었습니다. 퀄컴에 대한 독점금지 판결 2019년 — 처음에 시작된 사건은 연방거래위원회(FTC), 퀄컴 제소 2017년 반경쟁 행위에 대한

FTC가 Qualcomm을 상대로 소송을 제기한 지 며칠 후, 애플이 퀄컴을 고소했다 Qualcomm을 모뎀 전용으로 선택한 경우 약속된 라이센스 비용 리베이트를 지불하지 않아 추가로 10억 달러를 지불했습니다. Apple은 또한 후자의 "라이센스 없음 - 칩 없음" 정책을 강조했는데, 이는 전화 회사가 전체 특허 포트폴리오에 대해 라이센스 비용을 지불하는 데 동의해야 함을 의미합니다.

단순히 SoC를 판매하는 대신 Qualcomm은 라이센스 사용자가 휴대폰 가격에 따라 수수료를 지불해야 하는 CDMA 기반 무선 기술 사용에 대한 라이센스 계약을 마련했습니다. Qualcomm은 이러한 구성 요소를 SoC의 일부로만 판매하는지 여부에 관계없이 전반적으로 좋은 수익을 올렸습니다.

법적 구속력에도 불구하고 Qualcomm은 Intel을 포함한 경쟁사와 특허 공유를 거부했습니다. 이는 Qualcomm이 수년 동안 CDMA 모뎀의 유일한 공급업체였으며 Apple을 포함한 회사들이 이러한 칩에 대해 Qualcomm에 의존하도록 강요했다는 것을 의미합니다. 덧붙여서, 당시에는 MediaTek을 포함한 소규모 경쟁업체와 특허를 공유했습니다. 하지만 퀄컴은 스마트폰 초창기 고급 칩셋의 선두 제조업체였기 때문에 스마트폰 회사들은 모뎀뿐 아니라 SoC 전체를 퀄컴에 의존해야 했습니다.

어떤 경우에는 Qualcomm이 스마트폰 회사에 라이센스 비용 할인을 제공하기도 했습니다. Snapdragon 칩셋을 최소 85%, 어떤 경우에는 100% 사용하기로 합의했습니다. 스마트폰. 미국 외에도 이러한 독점 관행으로 인해 Qualcomm은 한국, 일본, 중국, 대만, 유럽 연합의 반경쟁 기관의 감시를 받고 막대한 벌금을 부과 받았습니다.

2019년 Qualcomm에 대한 판결로 인해 칩 제조업체는 모뎀 공급을 중단하겠다고 위협하지 않고 대부분의 휴대폰 제조업체와 라이센스 조건을 재협상해야 했습니다.

그러나 Qualcomm은 여전히 ​​공급하고 있습니다. 50% 이상 칩셋 모뎀(2018년 기준)의 지배적 독점은 기업이 Snapdragon 라인업에 계속 의존하는 경우 반박하기 어렵습니다. 따라서 맞춤형 솔루션을 사용하는 것은 Qualcomm의 거점을 우회하고 방해할 수 있는 견고한 메커니즘입니다.

미국 정부에 대한 두려움

독점에 맞서 싸우려는 것이 스마트폰 업체들이 퀄컴에 맞서 비축을 준비하는 이유 중 하나임은 분명하지만, 미중 무역 전쟁으로 인해 전화 회사, 특히 중국 회사가 중국에 대한 갑작스러운 조치에 대비하게 되었을 수도 있습니다. 그들을. 무역 전쟁의 가장 큰 타격 중 하나는 도널드 트럼프 전 대통령이 이끄는 미국 정부가 다음과 같은 조치를 취했을 때 발생했습니다. 화웨이가 국가적 이익을 근거로 미국 기업과 거래하는 것을 금지하는 행정 명령 보안.

안드로이드 사용이나 ARM 등 기업과의 상업 활동이 금지된 화웨이는 맞춤형 Kirin 모바일 라인업으로 인해 이 타격의 영향을 완화할 수 있도록 적절하게 준비되었습니다. 칩셋. 이러한 역경에 직면하여 Qualcomm의 제품을 대체할 자체 칩셋을 보유하지 않은 다른 회사의 경우 사업이 하루아침에 중단될 것입니다.

MediaTek, Samsung, Qualcomm에 근접

모바일 컴퓨팅 분야에서 Qualcomm의 초기 이점에도 불구하고 경쟁사인 MediaTek과 Samsung은 칩셋 성능 측면에서 이에 근접해 왔습니다. 삼성전자는 올해 초 갤럭시S21 시리즈와 함께 엑시노스 2100을 발표했는데, 이 시리즈는 당시 퀄컴의 최신 주력 칩셋인 스냅드래곤 888과 동등한 성능과 전력 효율성을 자랑했다.

연말에 MediaTek은 또한 업계 최고의 주력 칩셋인 Dimensity 9000 칩셋을 발표했습니다. 이는 Snapdragon 888 및 최신 Snapdragon 8 Gen 1 칩셋과 경쟁할 예정입니다. 2020년에도 MediaTek은 스마트폰 칩셋 최대 공급업체로서 Qualcomm을 제쳤으며, 그 격차는 2020년에 불과했습니다. 매 분기마다 성장.

퀄컴, 다각화하다

한편 퀄컴은 스마트폰을 넘어 다양한 시장으로 사업을 다각화하고 있다. 스마트워치, TWS 헤드셋, 확장현실(XR) 헤드셋, 5G, Wi-Fi 6/6e 연결 등 웨어러블용 칩셋에 맞춰 서비스하고 있습니다. 솔루션, 커넥티드 카, AI, 산업 자동화, 가정을 넘어 산업 및 의료 환경의 사물 인터넷(IoT) 등이 있습니다.

경쟁이 치열해지고 있음에도 불구하고 Qualcomm은 더 나은 재무 결과 게시 예측보다. Apple과 같은 기업이 계속되는 칩 부족으로 인해 수요를 충족하기 위해 고군분투하고 있는 동안에도 Qualcomm은 2021년에 끝나는 회계연도에 매출이 연간 55% 증가하는 성과를 거두었습니다.

반면 MediaTek은 가전 제품에 중점을 두었습니다. 스마트폰 외에도 회사는 Chromebook, 스마트 및 Android TV, Wi-Fi 라우터, 5G 핫스팟 솔루션용 칩셋 포트폴리오를 개발해 왔습니다. 옆에 차원 9000, 회사는 또한 Intel의 제품에 비해 더 높은 전력 효율성을 제공하는 모바일 PC용 Kompanio 820 및 828 칩과 7nm를 발표했습니다. 펜토닉 2000 AI를 통해 최대 8K 비디오 재생을 제공하는 칩입니다. 스마트 TV의 업스케일링 및 Dolby Vision.

Qualcomm과 MediaTek은 대체하기 어려울 수 있음

우리는 칩 설계에 관심을 기울이는 스마트폰 회사가 Qualcomm 및 MediaTek을 뿌리 뽑는 데 어려움을 겪는 이유에 대한 통찰력을 공유한 업계 최고의 분석가들과 이야기를 나눴습니다. 이들 모두는 Qualcomm 및 MediaTek과 같은 성공을 즉각적으로 재현하는 것이 어렵다는 점에 명백히 동의합니다. 기업이 이들 거대 기업과 동일한 전문 지식을 얻는 데 몇 년이 걸릴 수 있기 때문입니다.

아비 그린가트, Techsponential의 사장 겸 수석 분석가는 다음과 같이 말합니다. “자신만의 실리콘을 설계하는 것은 어렵고 비싸지만 장치를 차별화하는 좋은 방법이 될 수 있으며 볼륨이 충분히 높으면 성능이 향상될 수 있습니다. 여백. 그러나 경쟁은 치열합니다. Apple은 매우 높은 기준을 설정하고 Qualcomm과 MediaTek은 이를 따라잡기 위해 열심히 노력하고 있습니다. 사내 칩이 동일한 성능, 기능, 연결성 및 전력을 제공하지 않는 경우 Qualcomm, MediaTek 또는 Samsung에서 구입할 수 있는 것보다 효율성이 떨어지면 휴대전화의 경쟁력이 떨어지게 됩니다. 아니 더. ”

Greengart는 단일 브랜드로 제한된 칩이 경쟁사보다 덜 치열할 뿐만 아니라 생산 및 확장 비용도 더 많이 들 것이라고 설명합니다. 이 분야에서 성공을 거둔 유일한 회사는 Apple입니다. Apple은 다른 회사처럼 단순히 ARM의 IP 브랜드를 변경하는 대신 맞춤형 디자인을 사용하는 A 시리즈 Bionic 칩 목록.

타룬 파탁, Counterpoint Research의 연구 이사는 다음과 같이 말합니다. “칩 설계는 복잡합니다. 다기능화되었으며 CPU, GPU, DSP, ISP를 최적화된 성능으로 통합하는 것은 모든 [제조업체]에게 매우 어려운 작업입니다. 그리고 RF와 모뎀을 SoC와 통합하는 과제도 있습니다. [짧은 대답은] [제조업체]가 MediaTek 및 Qualcomm과 같은 경쟁 업체와 경쟁할 수 있는 수준에 도달하려면 몇 년과 상당한 리소스가 필요할 수 있다는 것입니다.”

Pathak은 또한 스마트폰이 아닌 칩셋을 설계하는 데 있어 Qualcomm의 역량이 다음과 같은 결과를 가져왔다고 강조합니다. 100억 달러 가치의 기회 누적적으로. 여기에는 RF 프런트 엔드 부품, 자동차 및 기타 IoT 구성 요소에 대한 회사의 노력이 포함됩니다.

나브켄다르 싱, IDC India의 연구 이사는 다음과 같이 말합니다. “[MediaTek]이나 Qualcomm과 같은 기존 업체의 경우 현재로서는 큰 걱정거리가 아닙니다. 자체 칩을 시장에 출시하고 확장하는 것은 비용과 시간이 많이 소요되는 프로세스입니다. 그리고 출시 후에도 시장에서의 통합, 테스트 및 수용성이 필요했습니다. 또한 Oppo 및 OnePlus와 같은 브랜드가 합병되면 더 많은 리소스를 공유하고 결국 칩 개발도 공유할 수 있습니다. 그러나 자체 장치가 자체 칩으로 교체되기까지는 여전히 몇 년의 노력과 투자가 필요합니다.”

Singh은 Qualcomm과 MediaTek이 광범위한 고객 포트폴리오를 통해 이익을 얻고 있지만 두 칩 제조업체는 다음과 같은 분야의 발전과 연구 개발에 주의해야 한다고 말했습니다. AI, 머신러닝, 카메라 기술, 특히 상당수의 인구를 유인할 수 있는 Google Tensor와 같은 맞춤형 솔루션의 경우 더욱 그렇습니다. 충성스러운 사람들. 이러한 드리프트는 Qualcomm과 MediaTek에게 걱정거리가 될 것입니다.

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