როგორ გავაერთიანოთ ორი მომხმარებელი QuickBooks-ში

მომხმარებელთა ჩანაწერების გაერთიანება QuickBooks-ში მოითხოვს ფრთხილად დაგეგმვას. მას შემდეგ რაც ამოიცნობთ ჩანაწერებს, რომელთა გაერთიანება გსურთ, მიუთითეთ ერთი ჩანაწერი, როგორც "საბოლოო" ჩანაწერი, ხოლო დანარჩენები, როგორც ჩანაწერები, რომლებიც უნდა გაერთიანებულიყო. თუ თქვენ თვალყურს ადევნებთ სამუშაოებს კლიენტებთან, თქვენ უნდა გააერთიანოთ სამუშაო ჩანაწერები, სანამ შეძლებთ მომხმარებელთა ჩანაწერების კონსოლიდაციას. როდესაც ერთ ინდივიდს ან კომპანიას აქვს ერთზე მეტი როლი QuickBooks-ში, როგორიცაა გამყიდველი და მომხმარებელი, თქვენ უნდა შეინახოთ ცალკე ჩანაწერები. მომხმარებელთა ჩანაწერების შერწყმის შემდეგ არ არსებობს „გაუქმების“ ფუნქცია, ამიტომ გააკეთეთ თქვენი QuickBooks მონაცემთა ბაზის სარეზერვო ასლი, სანამ რაიმე ჩანაწერის კონსოლიდაციას ცდილობთ.

თუ თქვენ თვალყურს ადევნებთ ვაკანსიებს კლიენტების მიხედვით QuickBooks-ში და ორ მომხმარებელს, რომლებსაც უერთდებით, აქვთ სამუშაოები მინიჭებული, თქვენ ჯერ უნდა გააერთიანოთ სამუშაოები, სანამ შეძლებთ კლიენტების გაერთიანებას. მომხმარებელთა ცენტრში დააწკაპუნეთ ჩანართზე "მომხმარებლები და ვაკანსიები". ორჯერ დააწკაპუნეთ მომხმარებლის საბოლოო ჩანაწერზე და ჩაწერეთ ან დააკოპირეთ სამუშაოს სახელი ფანჯრის ზედა ნაწილში. დახურეთ ეს ფანჯარა, ორჯერ დააწკაპუნეთ კლიენტის ჩანაწერზე, რომელიც უნდა გაერთიანებულიყო, შეცვალეთ სამუშაოს სახელი და დააწკაპუნეთ "OK". აირჩიეთ "დიახ", რათა დაადასტუროთ, რომ გსურთ სამუშაოების გაერთიანება.

მომხმარებელთა ჩანაწერების შერწყმა ხდება სამუშაო ჩანაწერების შერწყმის მსგავსი პროცესი. ორჯერ დააწკაპუნეთ მომხმარებლის საბოლოო ჩანაწერზე და ჩაწერეთ ან დააკოპირეთ მომხმარებლის სახელი ზუსტად ისე, როგორც ჩანს. დახურეთ ეს ფანჯარა, ორჯერ დააწკაპუნეთ კლიენტის ჩანაწერზე, რომელიც უნდა გაერთიანდეს, აკრიფეთ ან ჩასვით მომხმარებლის სახელი, დააწკაპუნეთ "OK" და შემდეგ აირჩიეთ "დიახ", რათა დაადასტუროთ, რომ გსურთ მომხმარებლის ჩანაწერების გაერთიანება.

მომხმარებელს და გამყიდველს აქვს განსხვავებული როლები QuickBooks-ში. კლიენტები დაკავშირებულია გაყიდვების ქვითრებთან და დებიტორებთან. გამყიდველები დაკავშირებულია თქვენს მიერ განხორციელებულ შესყიდვებთან და გადასახდელებთან. როდესაც ინდივიდუალური ან კომპანია არის როგორც მომხმარებელი, ასევე გამყიდველი, თქვენ უნდა აწარმოოთ ორი ანგარიში, ერთი როგორც გამყიდველი და მეორე როგორც მომხმარებელი. იმის გამო, რომ მომხმარებელს და გამყიდველს არ შეიძლება ჰქონდეთ ზუსტად ერთი და იგივე სახელი, თქვენ უნდა შეიმუშაოთ დასახელების სქემა, როგორიცაა "_V" მიმწოდებლის ჩანაწერის სახელს და "_C" კლიენტის ჩანაწერის სახელს. თქვენ არ შეგიძლიათ დააკავშიროთ მომწოდებლის ჩანაწერი და კლიენტის ჩანაწერი ან გადააკეთოთ მომხმარებლის ჩანაწერი გამყიდველად ან გამყიდველის ჩანაწერი მომხმარებელად.

თქვენ შეგიძლიათ მხოლოდ ორი მომხმარებლის ჩანაწერის კონსოლიდაცია ერთდროულად. თუ თქვენ გყავთ მომხმარებელი, რომელსაც აქვს სამი ან მეტი ჩანაწერი, თქვენ უნდა დააკავშიროთ ორი ჩანაწერი და გაიმეოროთ პროცესი კომბინირებული ჩანაწერის საბოლოო მომხმარებლის ჩანაწერთან შერწყმის მიზნით.