コンテンツ
- ステップ 1: データを準備する
- ステップ 2: 推奨事項を試す
- ステップ 3: ピボット テーブルをカスタマイズする
- ステップ 4: 独自のピボット テーブルを最初から作成する
- ステップ 5: 学習に投資する
始める前に、ピボット テーブルは一体何に役立つのでしょうか? 簡単に言うと、ピボット テーブルを使用すると、同じデータをさまざまな方法およびさまざまな角度から見ることができるため、詳細な分析を実行したり、重要な傾向を特定したりすることが容易になります。 たとえば、販売結果を評価する場合、個人、特定の製品、または特定の期間に注目したい場合があります。 ピボット テーブルを使用すると、情報の 1 つのプールを作成し、焦点をあるものから別のものに簡単に変更できます。これは手動で実行すると面倒な分析です。
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必要になることに注意してください。 Excel 2016 の完全版 ピボットテーブルを使用します。 ユニバーサル Windows プラットフォーム (UWP) Windows 10 版の Excel それや他の多くのものは含まれません 高度な Excel 機能. 最後に、Excel の新しい機能を試してみたい場合は、 Office Insider プログラム おそらく、新しいピボット テーブル機能を初めて体験する人になるでしょう。
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ステップ 1: データを準備する
おそらく、Excel ピボット テーブルを使用する際の最も重要な手順は、データを慎重に整理することです。 これを行う最も簡単な方法は、 Excel テーブルを使用すると、更新を押すたびにピボット テーブルに含まれる行を追加できます。 ただし、少なくとも、データは表形式であり、有益な列ヘッダーがあり、列内のデータが一貫している必要があります。
たとえば、会社の販売情報を分析したいとします。 6 人の営業担当者がさまざまな地域で 3 つの製品を販売しています。 製品は顧客ごとにカスタマイズされているため、価格は異なります。 以下は、ピボット テーブルを念頭に置いてデータを整理する方法を理解するために、架空の情報を含むサンプル テーブルです。
最初にデータを入力し、範囲全体を選択して、[挿入] > [テーブル] に移動するだけでテーブルが作成されます。 繰り返しますが、この手順を実行する必要はありませんが、後でデータ行を追加してピボット テーブルを簡単に更新したい場合には、この手順を実行することをお勧めします。
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ステップ 2: 推奨事項を試す
Excel には、データの操作を容易にするための気の利いたトリックがたくさんあり、可能な限り、ユーザーが達成したいことを推測して、いくつかの手順を自動的に実行します。 この便利な性質は、データを調べて、分析および表示方法に関する論理的なオプションを提供する推奨ピボットテーブル ツールによってここで実証されています。
推奨されるピボット テーブルを使用するには、[挿入] > [推奨されるピボットテーブル] に移動します。 Excel では、考慮すべきオプションがいくつか表示されます。 この例では、Excel は販売データをさまざまな角度から調べる 10 個の異なるピボット テーブルを作成することを提案します。 列にどのようにラベルを付けるかが重要であることに注意してください。 Excel はこれらのヘッダーを読み取り、最も意味のある推奨事項を提供します。 たとえば、販売価格を調べたい場合は、「コスト」という用語を使用しないでください。Excel はそれに基づいて推奨を行うからです。
1 つの推奨事項は、「顧客別の総売上高の合計」です。 このオプションを選択すると、Excel はピボット テーブルの作成を開始します。
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ピボット テーブルには、現在の分析に関連するデータのみが表示されていることに注意してください。 右側には、Excel がピボットテーブル フィールド ダイアログで作成するために使用した条件が表示されます。 これらの各フィールドの意味については、カスタマイズに関する次のセクションで説明します。
ステップ 3: ピボット テーブルをカスタマイズする
このダイアログの各項目は、ピボット テーブルがどのように機能するかを決定するために重要です。 構成歯車をクリックして、このダイアログの外観を最適なものに変更します。
フィールドの選択
ここでは、ピボット テーブルに含める列を選択しています。 データがピボット テーブルにどのように入力されるかは、それが表すデータの種類によって決まります (Excel) ピボット テーブルに列を追加するか、フィールドのデータをピボット テーブルに追加するかを判断します。 テーブル。 たとえば、「アイテム」を選択すると、Excel は各顧客のアイテム数を追加すると想定します。
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一方、「日付」を選択すると、Excel はデータをテーブルに配置し、売上が発生した時期ごとに整理します。
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独自のピボット テーブルで作業しているときに、フィールドの追加と削除が表示されるデータにどのような影響を与えるかを実験して確認できます。 Excel は意味のある選択を行うという優れた機能を備えていますが、Excel の選択が意味をなさない場合は、変更することもできます。
フィルター
表示するデータを制限したい場合は、項目をフィールド選択リストから「フィルター」セクションにドラッグします。 たとえば、「顧客」を「フィルタ」セクションにドラッグすると、1 人または選択した顧客のデータのみを簡単に表示できます。
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コラム
フィールドを「列」セクションにドラッグすると、データのレポート方法を拡張できます。 繰り返しになりますが、フィールドをこのセクションにドラッグすると、Excel はデータをどのように表示するかを判断しようとします。 たとえば、「日付」を「列」セクションにドラッグすると、Excel では最も論理的な期間 (この場合は月単位) で要約された売上が表示されます。 これは、顧客の購入パターンを考慮して月次ベースでどれだけ販売されたかを主な関心事とする場合に役立ちます。
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行
同様に、フィールドを「行」セクションにドラッグして、ピボット テーブルの行にさまざまなデータを埋め込むことができます。 もう一度、「日付」を「行」セクションにドラッグすると、Excel は月ごとの顧客ごとの売上を分析しますが、データは前の例のように月ごとではなく、顧客ごとに要約されます。 この場合、各顧客にどれだけ売ったのかが主に心配になりますが、時間ベースの傾向も特定したいと考えます。
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価値観
最後に、「値」セクションでデータをどのように分析するかを決定します。 これまでのすべての例では、総売上高に注目してきました。 このセクションで下矢印キーをクリックすると、別の数値計算を参照するように値フィールドの設定を構成できます。
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たとえば、総売上ではなく、平均売上を調べたいとします。 値フィールド設定ダイアログで「平均」を選択するだけです。 結果が最も意味のあるものになるように数値形式を設定することもできます。
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現在は、顧客ごとの総売上高を考慮して総計を計算するのではなく、会社ごとの平均売上高を調べてから、会社全体の平均売上高を調べています。 これは、たとえば、どの顧客の売上が平均を上回っているか下回っているのか、つまりどの顧客が最も注目に値する (または最も少ない) かを評価するのに役立ちます。 この例では、おそらく Acme Engineering と Jones Roofing は他の企業ほど販売上の注目に値しません。
明らかに、ピボット テーブルには、データのスライスとダイシングを簡単にするためのオプションが多数用意されています。 ピボット テーブルを効果的に使用するコツは、オプションの適用を開始する前に、何を表示するかを正確に決定することです。 また、データがテーブルのレイアウト方法とヘッダーの名前の付け方に対応していることも確認する必要があります。 設定を慎重に行うほど、ピボット テーブルの効果が高まります。
ステップ 4: 独自のピボット テーブルを最初から作成する
ピボット テーブル機能を試して、さまざまなオプションがデータにどのように影響するかをある程度理解したら、ピボット テーブルを最初から作成し始めることができます。 このプロセスはレコメンデーションの使用と似ていますが、最初のステップとして [挿入] > [ピボットテーブル] に移動し、データを手動で選択するだけです。
この場合、これは Table1 を選択することを意味しますが、データ範囲を選択したり、外部データ ソースから取得したりすることもできます。 新しいワークシートを作成するか、既存のワークシート上の特定の場所にあるデータの隣にピボット テーブルを配置するかを決定することもできます。
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選択を完了すると、空のピボット テーブルと [ピボットテーブル フィールド] ダイアログが表示されます。
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独自のピボット テーブルを作成するには、フィールドを選択し、データの計算方法と表示方法を決定するだけです。 営業担当者の月ごとの業績と、その年の総売上高を確認したいとします。 「営業担当者」、「日付」、および「総売上高」フィールドを選択し、「営業担当者」フィールドを「フィルタ」セクションにドラッグして、通貨として表示する値を構成します。 Excel では、関連する日付項目が「行」セクションに自動的に追加され、合計が表示されると想定されます。
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デフォルトでは、Excel にはすべての営業担当者のすべてのデータが表示されます。 単一の営業担当者を選択して、そのデータのみを表示することもできます。 この場合、Judy French は、売上総額が大きかったにもかかわらず、わずか 3 か月で売上を達成したことがわかります。 それは、彼女が魚ではなくクジラを狙っていたため、販売プロセスが長かったことを意味する可能性があり、それが正確であれば、価値のある結論です。 おそらく、ジュディがより早く販売を完了できるようにアシスタントに投資するのは良いアイデアかもしれません。
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ステップ 5: 学習に投資する
入手したい場合は 本当に Excel ピボット テーブルの使用が得意な方は、さまざまなデータ型がどのように使用されるかをもう少し詳しく学習することに時間を投資してください。 Microsoft は独自のトレーニング リソースを提供しています そしてたくさんの サードパーティのトレーナー 検討する。
ただし、一般的に、これは、このガイドの範囲を超えた方法で Excel を掘り下げることを意味します。 それでも、ピボット テーブルがデータ分析においていかに強力なツールであるかが理解できたでしょうか。 データが適切な種類に設定されていれば、比較的簡単に始めることができます。 テーブル。 そして、始める前にピボット テーブルを使って何を達成したいのかを知ることがいかに重要であるかは、どれだけ強調してもしすぎることはありません。
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