QuickBooksで顧客レコードをマージするには、慎重な計画が必要です。 マージするレコードを特定したら、1つのレコードを「最終」レコードとして指定し、他のレコードをマージするレコードとして指定します。 顧客とのジョブを追跡する場合は、顧客レコードを統合する前に、ジョブレコードをマージする必要があります。 ベンダーや顧客など、1人の個人または会社がQuickBooksで複数の役割を担っている場合は、別々の記録を保持する必要があります。 顧客レコードをマージした後は「元に戻す」機能がないため、レコードの統合を試みる前にQuickBooksデータベースのバックアップを作成してください。
ジョブのマージ
QuickBooksで顧客ごとにジョブを追跡し、参加している2人の顧客にジョブが割り当てられている場合は、顧客をマージする前に、まずジョブをマージする必要があります。 カスタマーセンターで、[カスタマーとジョブ]タブをクリックします。 最終的な顧客レコードをダブルクリックし、ウィンドウの上部にあるジョブ名を書き留めるかコピーします。 そのウィンドウを閉じ、マージする顧客レコードをダブルクリックし、ジョブ名を変更して[OK]をクリックします。 「はい」を選択して、ジョブをマージすることを確認します。
今日のビデオ
顧客の統合
顧客レコードのマージは、ジョブレコードのマージと同様のプロセスに従います。 最終的な顧客レコードをダブルクリックし、表示されているとおりに顧客名を書き留めるかコピーします。 そのウィンドウを閉じ、マージする顧客レコードをダブルクリックし、顧客名を入力または貼り付け、[OK]をクリックしてから、[はい]を選択して、顧客レコードをマージすることを確認します。
並行する役割
QuickBooksでは、顧客とベンダーの役割が異なります。 顧客は、売上レシートと売掛金にリンクされています。 ベンダーは、あなたが行う購入と買掛金にリンクされています。 個人または会社が顧客とベンダーの両方である場合、1つはベンダーとして、もう1つは顧客としての2つのアカウントを維持する必要があります。 顧客とベンダーは完全に同じ名前を持つことはできないため、ベンダーレコードの名前に「_V」を追加し、顧客レコードの名前に「_C」を追加するなど、命名スキームを考案する必要があります。 仕入先レコードと得意先レコードを組み合わせたり、得意先レコードを得意先に変換したり、得意先レコードを得意先に変換したりすることはできません。
3つ以上のレコードを統合する
一度に統合できる顧客レコードは2つだけです。 3つ以上のレコードを持つ顧客がいる場合は、2つのレコードを結合し、プロセスを繰り返して、結合されたレコードを最終的な顧客レコードとマージする必要があります。
