כיצד ליצור CRM משלך באמצעות Microsoft Access

פתח את Microsoft Access ואתר את גלריית התבניות. כדי למצוא את גלריית התבניות ב-Access 2003, בחר "קובץ" ו"חדש". באמצעות חלונית המשימות הימנית, אתר את תיבת החיפוש של התבניות. הקלד "בסיס נתונים". אתה תראה את כל מסדי הנתונים הזמינים. הורד את מסד הנתונים לניהול אנשי קשר במכירות. כדי למצוא את גלריית התבניות ב-Access 2007, בחר בלחצן "Office" ובחר "חדש". באמצעות חלונית המשימות השמאלית, בחר את קטגוריית העסק ממשרד Microsoft המקוון. מסד הנתונים לניהול קשרי לקוחות נמצא בתוך התבניות העסקיות. הורד את מסד הנתונים הזה ברגע שאתה מאתר אותו.

עיין בתבנית כדי לוודא שהיא עונה על הצרכים שלך. התבנית עשויה להיפתח כדי להציג טופס להזנת נתונים. כדי להציג את מסד הנתונים במלואו, בחר "F11". זה יאפשר לך להציג את כל הטבלאות, השאילתות, הטפסים, הדוחות, פקודות המאקרו והמודולים.

שנה את הטבלאות והטפסים לצרכי מסד הנתונים המותאמים אישית שלך. בזמן שאתה סוקר את הטבלאות והטפסים, ערוך אותם לפרויקט הנוכחי שלך. זה עשוי לדרוש ממך לערוך את מאפייני השדות של הטבלאות והטפסים.

סקור את קשרי הגישה בין הטבלאות שלך. במידת הצורך, שנה אותם לצרכים שלך. זה עשוי לדרוש שבירת מערכות יחסים או יצירת קשרים חדשים.

הזן את הנתונים שלך בטבלאות ובטפסים המותאמים אישית. אתה יכול לייבא נתונים ישירות לטבלאות Access או להשתמש בטפסים כדי להזין נתונים באופן ידני ל-Access. לאחר מכן המשך להרצת השאילתות והדוחות שלך.

הפעל את השאילתות שלך. אם התבנית לא הכילה שאילתות, השתמש באשף השאילתות או בתצוגת עיצוב השאילתה כדי ליצור שאילתות. שימוש בכללי אימות שאילתה יכול לעזור לך למצוא נתונים מהטבלאות והטפסים.

הפעל את הדוחות המותאמים אישית שלך. אם התבנית לא הכילה דוחות, השתמש באשף הדוחות או בתצוגת עיצוב הדוחות כדי ליצור דוחות.

השלם את ההתאמות האישיות שלך על ידי שמירת מסד הנתונים שלך. זה יאחסן את כל העבודה שלך ויאפשר גישה עתידית למסד הנתונים החדש שלך.