QFX הוא פורמט קובץ קנייני של Intuit Quicken להחלפת נתונים פיננסיים עם בנקים ויישומי Intuit אחרים. מפרט QFX דומה לפורמט הקובץ OFX המשמש מוסדות פיננסיים לייצוא נתונים. בנקים ומוסדות פיננסיים יכולים ליצור קבצי QFX עבור הלקוחות שלהם אם המוסד משלם עמלה לאינטואיט. עם זאת, אתה יכול ליצור קבצי QFX על ידי המרת קבצי Intuit Quicken או QuickBooks QIF, קבצי טקסט וגיליונות אלקטרוניים לפורמט QFX באמצעות כלי תוכנה מיוחד לתוספת Excel.
שלב 1
פתח את Microsoft Excel.
סרטון היום
שלב 2
לחץ על "קובץ" ו"ייבוא". לחץ על האפשרות "OFX Writer" כדי לפתוח את התוספת. תיבת הדו-שיח OFX Writer נפתחת.
שלב 3
לחץ על לחצן הבחירה שליד האפשרות "פורמט QIF" בקטע פורמט נתונים כדי לייבא קובץ QIF. אחרת, לחץ על לחצן הבחירה שליד האפשרות "אחר", ולאחר מכן לחץ על התיבה הנפתחת ובחר את סוג הקובץ עבור הייבוא. לחץ על האפשרות "CSV" כדי לייבא קובץ טקסט עם ערכים מופרדים בפסיק, או לחץ על האפשרות "XLS" כדי לייבא גיליון אלקטרוני של Excel לתוכנית QFX Writer.
שלב 4
לחץ על כפתור "עיון". נפתח חלון ניווט בקבצים.
שלב 5
נווט ולחץ על ה-QIF או קובץ נתונים אחר לייבא. לחץ על כפתור "ייבוא". הקובץ נטען. לחץ על "אישור". תיבת דו-שיח שנייה נפתחת.
שלב 6
לחץ על לחצן הבחירה שליד היישום שאליו אתה מתכוון לייבא את קובץ הנתונים. לדוגמה, לחץ על כפתור הבחירה שליד "Quicken" כדי לייבא את קובץ ה-QFX שנוצר ל-Quicken.
שלב 7
לחץ על לחצן הבחירה שליד המיקום שלך. לחץ על "ארה"ב" עבור אזור בארה"ב, או לחץ על "קנדה" או "בריטניה" אם מתאים.
שלב 8
לחץ על תיבת הסימון "השתמש ב-BID ברירת מחדל".
שלב 9
לחץ על התיבה הנפתחת "שם חשבון" ולחץ על שם המוסד הפיננסי עבור הקובץ. אם שם החשבון אינו מופיע ברשימה, לחץ על הלחצן "איפוס" ולאחר מכן הקלד את שם החשבון בתיבת הקלט.
שלב 10
לחץ על התיבה הנפתחת "סוג חשבון" ולחץ על סוג החשבון. לדוגמה, לחץ על "בודק" כדי לייעד חשבון עובר ושב.
שלב 11
לחץ על התיבה הנפתחת "מטבע" ולחץ על סוג המטבע. לחץ על "דולר ארה"ב - דולר ארה"ב" עבור הדולר האמריקאי.
שלב 12
הקלד את "מספר ניתוב" בתיבת הקלט מספר ניתוב.
שלב 13
הקלד את "מספר חשבון" בתיבת הקלט מספר חשבון.
שלב 14
לחץ על לחצן הבחירה שליד "כל השורות הזמינות" בקטע שורות לייצוא, כדי לייצא את הקובץ כולו.
שלב 15
לחץ על "המשך". הקובץ שנבחר מומר לפורמט QFX.
שלב 16
ייבא את קובץ ה-QFX לתוך Intuit Quicken או QuickBooks, או השתמש בקובץ עם Microsoft Money.
אַזהָרָה
התוספת QFX Writer זמינה רק בגרסאות אקסל חדשות יותר.
