L'unione dei record dei clienti in QuickBooks richiede un'attenta pianificazione. Dopo aver identificato i record che si desidera unire, designare un record come record "finale" e gli altri come record da unire. Se tieni traccia dei lavori con i clienti, devi unire i record dei lavori prima di poter consolidare i record dei clienti. Quando un singolo individuo o azienda ha più di un ruolo in QuickBooks, ad esempio un fornitore e un cliente, è necessario mantenere record separati. Non esiste una funzione di "annullamento" dopo aver unito i record dei clienti, quindi esegui un backup del database QuickBooks prima di tentare qualsiasi consolidamento dei record.
Unione di lavori
Se tieni traccia dei lavori per cliente in QuickBooks e ai due clienti a cui ti stai unendo sono stati assegnati lavori, devi prima unire i lavori prima di poter unire i clienti. Nel Centro clienti, fai clic sulla scheda "Clienti e lavori". Fare doppio clic sul record del cliente finale e annotare o copiare il nome del lavoro nella parte superiore della finestra. Chiudi la finestra, fai doppio clic sul record del cliente da unire, modifica il nome del lavoro e fai clic su "OK". Seleziona "Sì" per confermare che desideri unire i lavori.
Video del giorno
Unione di clienti
L'unione dei record del cliente segue un processo simile all'unione dei record del lavoro. Fare doppio clic sul record del cliente finale e annotare o copiare il nome del cliente esattamente come appare. Chiudi quella finestra, fai doppio clic sul record del cliente da unire, digita o incolla il nome del cliente, fai clic su "OK" e quindi scegli "Sì" per confermare che desideri unire i record del cliente.
Ruoli Concorrenti
Un cliente e un fornitore hanno ruoli diversi in QuickBooks. I clienti sono collegati a ricevute di vendita e crediti. I fornitori sono collegati agli acquisti effettuati e ai debiti. Quando un individuo o un'azienda è sia un cliente che un fornitore, è necessario mantenere due account, uno come fornitore e l'altro come cliente. Poiché il cliente e il fornitore non possono avere lo stesso identico nome, è necessario elaborare uno schema di denominazione, ad esempio aggiungendo "_V" al nome del record del fornitore e "_C" al nome del record del cliente. Non è possibile combinare un record fornitore e un record cliente o convertire un record cliente in un fornitore o un record fornitore in un cliente.
Consolidamento di tre o più record
Puoi consolidare solo due record cliente alla volta. Se si dispone di un cliente con tre o più record, è necessario combinare due dei record e ripetere il processo per unire il record combinato con il record del cliente finale.
