Membuat database manajemen hubungan pelanggan (CRM) Anda sendiri bisa tampak seperti tugas yang mustahil, tetapi Anda bisa menggunakan beberapa templat database Microsoft Access untuk membantu Anda. Database manajemen hubungan pelanggan yang disertakan dalam Access memberi Anda tabel, kueri, formulir, dan laporan untuk memberi Anda langkah awal di CRM Anda. Setelah Anda membuat CRM Anda, yang tersisa untuk dilakukan adalah menambahkan data Anda dan menyesuaikan formulir, kueri, dan laporan.
Langkah 1
Buka Microsoft Access dan temukan galeri template. Untuk menemukan galeri templat di Access 2003, pilih "File" dan "Baru." Menggunakan panel tugas kanan, temukan kotak pencarian templat. Ketik "basis data." Anda akan melihat semua database yang tersedia. Unduh database manajemen kontak penjualan. Untuk menemukan galeri templat di Access 2007, pilih tombol "Kantor" dan pilih "Baru." Menggunakan panel tugas kiri Anda, pilih kategori bisnis dari Microsoft office online. Database manajemen hubungan pelanggan terletak di dalam templat bisnis. Unduh database ini setelah Anda menemukannya.
Video Hari Ini
Langkah 2
Tinjau template untuk memastikannya memenuhi kebutuhan Anda. Templat mungkin terbuka untuk menampilkan formulir untuk input data. Untuk melihat database secara keseluruhan, pilih "F11." Ini akan memungkinkan Anda melihat semua tabel, kueri, formulir, laporan, makro, dan modul.
Langkah 3
Ubah tabel dan formulir untuk kebutuhan database Anda yang disesuaikan. Saat Anda meninjau tabel dan formulir, edit ke proyek Anda saat ini. Ini mungkin mengharuskan Anda untuk mengedit properti bidang tabel dan formulir.
Langkah 4
Tinjau hubungan Access antar tabel Anda. Jika perlu, ubah sesuai kebutuhan Anda. Ini mungkin memerlukan pemutusan hubungan atau menciptakan yang baru.
Langkah 5
Masukkan data Anda ke dalam tabel dan formulir yang disesuaikan. Anda bisa mengimpor data langsung ke tabel Access atau menggunakan formulir untuk memasukkan data secara manual ke Access. Kemudian lanjutkan untuk menjalankan kueri dan laporan Anda.
Langkah 6
Jalankan kueri Anda. Jika templat tidak berisi kueri, gunakan panduan kueri atau tampilan desain kueri untuk membuat kueri. Menggunakan aturan validasi kueri dapat membantu Anda menemukan data dari tabel dan formulir.
Langkah 7
Jalankan laporan Anda yang disesuaikan. Jika template tidak berisi laporan, gunakan panduan laporan atau tampilan desain laporan untuk membuat laporan.
Langkah 8
Selesaikan kustomisasi Anda dengan menyimpan database Anda. Ini akan menyimpan semua pekerjaan Anda dan memungkinkan akses di masa mendatang ke database baru Anda.
Tips & Peringatan
- Jika komputer Anda tidak mengunduh template ini secara otomatis, Anda selalu bisa mendapatkannya secara gratis dari galeri template Microsoft (lihat Sumberdaya).
