Menggabungkan catatan pelanggan di QuickBooks membutuhkan perencanaan yang cermat. Setelah Anda mengidentifikasi rekaman yang ingin Anda gabungkan, tetapkan satu rekaman sebagai rekaman "final" dan yang lainnya sebagai rekaman yang akan digabungkan. Jika Anda melacak pekerjaan dengan pelanggan, Anda harus menggabungkan catatan pekerjaan sebelum Anda bisa menggabungkan catatan pelanggan. Ketika satu individu atau perusahaan memiliki lebih dari satu peran di QuickBooks, seperti vendor dan pelanggan, Anda harus menyimpan catatan terpisah. Tidak ada fungsi "undo" setelah Anda menggabungkan catatan pelanggan, jadi buat cadangan database QuickBooks Anda sebelum Anda mencoba konsolidasi catatan apa pun.
Menggabungkan Pekerjaan
Jika Anda melacak pekerjaan menurut pelanggan di QuickBooks dan dua pelanggan yang Anda ikuti memiliki pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka, Anda harus terlebih dahulu menggabungkan pekerjaan sebelum Anda dapat menggabungkan pelanggan. Di Pusat Pelanggan, klik tab "Pelanggan & Pekerjaan". Klik dua kali catatan pelanggan terakhir dan tulis atau salin nama pekerjaan di bagian atas jendela. Tutup jendela itu, klik dua kali catatan pelanggan yang akan digabungkan, ubah nama pekerjaan dan klik "OK." Pilih "Ya" untuk mengonfirmasi bahwa Anda ingin menggabungkan pekerjaan.
Video Hari Ini
Menggabungkan Pelanggan
Menggabungkan catatan pelanggan mengikuti proses yang mirip dengan menggabungkan catatan pekerjaan. Klik dua kali catatan pelanggan akhir dan tulis atau salin nama pelanggan persis seperti yang muncul. Tutup jendela itu, klik dua kali catatan pelanggan yang akan digabungkan, ketik atau tempel nama pelanggan, klik "OK" lalu pilih "Ya" untuk mengonfirmasi bahwa Anda ingin menggabungkan catatan pelanggan.
Peran Serentak
Pelanggan dan vendor memiliki peran berbeda di QuickBooks. Pelanggan terkait dengan penerimaan penjualan dan piutang. Vendor terkait dengan pembelian yang Anda lakukan dan hutang usaha. Ketika seorang individu atau perusahaan adalah pelanggan dan vendor, Anda harus memelihara dua akun, satu sebagai vendor dan lainnya sebagai pelanggan. Karena pelanggan dan vendor tidak dapat memiliki nama yang sama persis, Anda harus menyusun skema penamaan, seperti menambahkan "_V" ke nama rekaman vendor dan "_C" ke nama rekaman pelanggan. Anda tidak dapat menggabungkan rekaman vendor dan rekaman pelanggan atau mengonversi rekaman pelanggan menjadi vendor atau rekaman vendor menjadi pelanggan.
Mengkonsolidasikan Tiga atau Lebih Rekaman
Anda hanya dapat menggabungkan dua catatan pelanggan sekaligus. Jika Anda memiliki pelanggan yang memiliki tiga rekaman atau lebih, Anda harus menggabungkan dua rekaman dan mengulangi proses untuk menggabungkan rekaman gabungan dengan rekaman pelanggan akhir.
