Határozza meg az elemezni kívánt üzleti folyamatot. Egy teljes üzleti tranzakciónak kell lennie kezdettel és befejezéssel, bemenetekkel és kimenetekkel, és egy üzleti igény kielégítését kell eredményeznie. Példa: Az „alkalmazott felvétele” egy teljes folyamat, míg a „felvételi űrlap kitöltése” egy lépés a folyamaton belül, de nincs értelme, ha egyedül történik.
Határozza meg a szerepeket a folyamaton belül. A szerep egy olyan rész, amelyet egy személy vagy embercsoport játszik a folyamatban. A szerepköröket az általuk végrehajtott tevékenység típusával kell megjelölni, nem a munkakörükkel vagy az osztályok címével. Azt a személyt, aki jóváhagyja az alkalmazott munkaidő-igazolványát, "Időjóváhagyónak" kell nevezni.
Határozza meg a tranzakció befejezéséhez szükséges folyamatlépéseket. Rögzítsen minden olyan részletes lépést, amely hozzáadott értéket ad a folyamathoz, még akkor is, ha ez az érték csak az előző lépések áttekintésére és annak biztosítására szolgál, hogy megfelelően hajtották-e végre.
Dokumentálja a folyamat folyamatát egy diagram létrehozásával, amely bemutatja az egyes lépéseket, a lépést végrehajtó szerepet, valamint a lépésről lépésre áramló információkat. Számozzon meg minden lépést. Határozza meg az információ irányát az egyes lépésekről a következőre haladó nyilak segítségével. A „keresztfunkcionális” folyamatábra stílus a legalkalmasabb a szerepek és az emberek közötti információáramlás, valamint a folyamat lépéseinek azonosítására. A dokumentum szöveges részében írja le részletesen az egyes lépéseket.
