Kako napraviti zapisnik poziva u Excelu

čovjek koji nosi slušalice gleda u monitor

Excelovi predlošci uključuju stilizirane tablice i alate za razvrstavanje za praćenje poziva.

Zasluga slike: JumpStock/iStock/Getty Images

Microsoftovi predlošci omogućuju vam stvaranje zapisnika poziva za praćenje vaše komunikacije u radnoj knjizi programa Excel. Ovi predlošci uključuju tablice koje se mogu sortirati s kategorijama kao što su imena, telefonski brojevi i vremena poziva kako bi vaši podaci bili organizirani za pregled na zaslonu i ispis. Prilagodite predložak pomoću alata za vrpcu kako biste sadržaj učinili smislenim. Na primjer, prilagodite dnevnik prodaje dnevniku članstva, a zatim ga stilizirajte radi čitljivosti. Ažurirajte zapisnik poziva na jednom radnom listu i popis kontakata na drugom radnom listu kako biste lakše pristupili više pojedinosti, kao što su web-mjesta i adrese, kako biste organizirali svoje mrežne podatke.

Korak 1

Kliknite karticu "Datoteka" na vrpci za naredbe, a zatim odaberite "Novo" da biste otvorili stranicu minijatura predloška.

Video dana

Korak 2

Unesite "Zapisnik poziva" (bez navodnika) u polje "Traži online predloške", a zatim pritisnite "Enter" za prikaz rezultata.

Korak 3

Odaberite minijaturu "Sales Call Log and Organizer" za pregled povećanja i opisa predloška. Kliknite "Kreiraj" ili "Preuzmi" da biste kopirali ovaj predložak u novu radnu knjigu programa Excel.

4. korak

Kliknite donju karticu lista, kao što je "Dnevnik prodajnih poziva" ili "Podaci o kontaktu klijenta", da biste prikazali ovaj radni list.

Korak 5

Prilagodite dizajn Excel tablice odabirom ćelije ili raspona ćelija, a zatim kliknite karticu "Dizajn" na vrpci Alati za tablice. Kliknite gumb "Više" u galeriji stilova da biste otvorili grafikon stilova tablice i prikazali sličice s popisom Custom, Light i Medium. Pokažite iznad minijature da biste pregledali učinak ovog stila na tablici. Odaberite minijaturu, kao što je "Svjetlo u stilu stola 1", da ažurirate dizajn stola. Nastavite stilizirati ćeliju, raspon ćelija ili cijeli radni list s izgledom koji želite.

Korak 6

Unesite podatke svojih kontakata na radni list s podacima o kontaktima klijenta. Uključite podatke o sekundarnom telefonu kao zamjenski broj.

Korak 7

Sastavite pojedinosti poziva na radnom listu Sales Call Log. Ažurirajte radni list kontrolnog popisa i pregledajte primjenjive stavke.

Korak 8

Pritisnite "Ctrl-S" da biste spremili ovu radnu knjigu u dijaloški okvir Spremi kao. Preimenujte datoteku i odaberite vrstu datoteke, kao što je "Excel Workbook (*.xlsx)" u polju Save As Type. Kliknite "Spremi".

Savjet

Ako traka Alati za tablice nije prikazana s vrpcom za naredbe, kliknite ćeliju da biste otvorili traku Alati za tablice i karticu Dizajn za više opcija stila.

Kliknite gumb sa strelicom u zaglavlju tablice za prikaz opcija filtra. Na primjer, kliknite karticu lista "Zapisnik poziva prodaje", odaberite gumb sa strelicom "Vrijeme" u zaglavlju stupca, a zatim odaberite "Poređaj od najvećeg do najmanjeg" da biste najnovije pozive doveli na vrh zapisnika.

Pritisnite "Ctrl-P" da biste otvorili stranicu Ispis i pregledali spremljenu radnu knjigu prije ispisa. Kliknite opcije "Svojstva pisača" i "Postavljanje stranice" da biste prilagodili ispise.

Kliknite i povucite donju ručicu veličine tablice da promijenite veličinu tablice i prikažete više redaka za nove podatke.

Upozorenje

Informacije u ovom članku odnose se na Microsoft Excel 2013, Small Office Premium. Može se neznatno ili značajno razlikovati s drugim verzijama ili proizvodima.