Stvaranje vlastite baze podataka za upravljanje odnosima s klijentima (CRM) može se činiti kao nemoguć zadatak, ali možete koristiti neke od predložaka baze podataka Microsoft Accessa da vam pomognu. Baza podataka za upravljanje odnosima s klijentima uključena u Access pruža vam tablicu, upite, obrasce i izvješća koja će vam dati brz početak na vašem CRM-u. Nakon što izradite svoj CRM, sve što je preostalo je dodati svoje podatke i prilagoditi obrasce, upite i izvješća.
Korak 1
Otvorite Microsoft Access i pronađite galeriju predložaka. Da biste pronašli galeriju predložaka u Accessu 2003, odaberite "Datoteka" i "Novo". Koristeći desno okno zadataka, pronađite okvir za pretraživanje predložaka. Upišite "baza podataka". Vidjet ćete sve dostupne baze podataka. Preuzmite bazu podataka za upravljanje prodajnim kontaktima. Da biste pronašli galeriju predložaka u Accessu 2007, odaberite gumb "Ured" i odaberite "Novo". Pomoću lijevog okna zadataka odaberite poslovnu kategoriju iz Microsoftovog ureda na mreži. Baza podataka za upravljanje odnosima s klijentima nalazi se unutar poslovnih predložaka. Preuzmite ovu bazu podataka kada je pronađete.
Video dana
Korak 2
Pregledajte predložak kako biste bili sigurni da zadovoljava vaše potrebe. Predložak se može otvoriti za prikaz obrasca za unos podataka. Za pregled baze podataka u cijelosti, odaberite "F11". To će vam omogućiti pregled svih tablica, upita, obrazaca, izvješća, makronaredbi i modula.
Korak 3
Izmijenite tablice i obrasce za vaše prilagođene potrebe baze podataka. Dok pregledavate tablice i obrasce, uredite ih prema svom trenutnom projektu. To može zahtijevati da uredite svojstva polja u tablicama i obrascima.
4. korak
Pregledajte odnose pristupa između vaših tablica. Ako je potrebno, prilagodite ih svojim potrebama. To može zahtijevati prekid odnosa ili stvaranje novih.
Korak 5
Unesite svoje podatke u prilagođene tablice i obrasce. Možete uvesti podatke izravno u Access tablice ili koristiti obrasce za ručni unos podataka u Access. Zatim nastavite s pokretanjem vaših upita i izvješća.
Korak 6
Pokrenite svoje upite. Ako predložak nije sadržavao upite, upotrijebite čarobnjak za upite ili prikaz dizajna upita za kreiranje upita. Korištenje pravila za provjeru valjanosti upita može vam pomoći da pronađete podatke iz tablica i obrazaca.
Korak 7
Pokrenite svoja prilagođena izvješća. Ako predložak nije sadržavao izvješća, upotrijebite čarobnjak za izvješća ili prikaz dizajna izvješća za izradu izvješća.
Korak 8
Dovršite svoje prilagodbe spremanjem baze podataka. To će pohraniti sav vaš rad i omogućiti budući pristup vašoj novoj bazi podataka.
Savjeti i upozorenja
- Ako vaše računalo ne preuzme automatski te predloške, uvijek ih možete besplatno preuzeti iz Microsoftove galerije predložaka (pogledajte Resursi).
