Définissez le processus métier que vous souhaitez analyser. Il doit s'agir d'une transaction commerciale complète avec un début et une fin, avec des entrées et des sorties, et aboutir à la satisfaction d'un besoin commercial. Exemple: « Embaucher un employé » est un processus complet, tandis que « Remplir le formulaire d'embauche » est une étape du processus, mais cela n'a pas de sens s'il est effectué seul.
Identifier les rôles au sein du processus. Un rôle est une partie qu'une personne ou un groupe de personnes joue dans le processus. Les rôles doivent être étiquetés avec le type d'action qu'ils entreprennent, et non leurs fonctions ou titres de service. Une personne qui approuve la carte de pointage d'un employé doit être appelée « approbateur du temps ».
Identifiez les étapes du processus nécessaires pour terminer la transaction. Capturez chaque étape détaillée qui ajoute de la valeur au processus, même si cette valeur n'est que de revoir et de s'assurer que les étapes précédentes ont été effectuées correctement.
Documentez le flux de processus en créant un diagramme montrant chaque étape, le rôle qui exécute l'étape et les informations circulant d'une étape à l'autre. Numérotez chaque étape. Définissez le sens de l'information à l'aide des flèches allant de chaque étape à la suivante. Un style d'organigramme « interfonctionnel » fonctionne mieux pour identifier les rôles et le flux d'informations entre les personnes ainsi que les étapes du processus. Dans la partie texte du document, décrivez chaque étape en détail.
