Apple et Samsung dominent, mais combien de temps cela peut-il durer ?

Le marché des smartphones est extrêmement compétitif, mais ces dernières années, le paysage a été dominé par deux sociétés: Apple et Samsung. Ils ont tous deux fait la une des journaux, vendu plus de smartphones que leurs concurrents et récolté la part du lion des bénéfices. Y a-t-il de la place pour autant d’autres joueurs? À quel point la situation est-elle désastreuse pour HTC, Sony, Motorola, Nokia et BlackBerry ?

Samsung et Apple réclament tous les bénéfices

Il y a eu beaucoup de bruit lorsque la société d'études de marché Canaccord Genuity a annoncé que Samsung et Apple ont accaparé tous les bénéfices des smartphones au deuxième trimestre 2012. En prenant en compte les pertes de Motorola, Nokia, Sony, Research In Motion (maintenant BlackBerry) et d'autres, ils ont calculé que 108 % des bénéfices revenaient aux deux grands. Apple a revendiqué 71 pour cent et Samsung 37 pour cent. Ce total combiné est tombé à 103 % pour l'ensemble de l'année 2012, soit 69 % pour Apple et 34 % pour Samsung.

Vous vous demandez peut-être comment deux ou trois entreprises peuvent revendiquer plus de 100 % de leurs bénéfices. Eh bien, c’est techniquement dû aux pertes importantes que subissent les autres fabricants de téléphones.

En 2013, certains signes indiquent que le duopole sur le profit pourrait s’atténuer, même si légèrement. Au premier trimestre de l’année, ils n’ont pu gérer qu’à 100 pour cent. Apple a chuté à 57 pour cent et Samsung revendique désormais 43 pour cent. Le seul autre fabricant qui a réussi à revendiquer une part est LG avec 1 pour cent, la plupart des autres se sont stabilisés autour du seuil de rentabilité, Motorola étant toujours déficitaire.

Il est important de se rappeler qu’il s’agit d’estimations. Si vous regardez l'intégralité Rapport Canaccord Genuity vous verrez que, même si ZTE et Huawei ont revendiqué des parts de marché plus importantes en termes de ventes de smartphones que HTC, Sony, Nokia, BlackBerry ou Motorola au premier trimestre 2013, ils ne sont pas inclus dans l'analyse des bénéfices de tous.

Les autres

Si nous regardons une autre source, nous pouvons voir comment vous pourriez logiquement disposer le champ. Voici un tableau d'IDC montrant les expéditions mondiales de smartphones et la part de marché que cela représente pour le premier trimestre 2013.

Vous remarquerez que HTC, Sony, Nokia, BlackBerry et Motorola sont tous répertoriés sous « Autres » car leurs parts de marché sont relativement faibles. Passons brièvement en revue les «Autres» et voyons à quel point les choses semblent vraiment mauvaises. Préparez-vous: ce n’est pas joli.

HTC

Cela fait presque un an que nous avons demandé que se passe-t-il chez HTC ? La vérité est que, malgré un beau vaisseau amiral en forme de HTC One, tout n’est pas rose à Taiwan. Pour le premier trimestre 2013, HTC a enregistré son bénéfice le plus bas jamais enregistré, à 2,8 millions de dollars, soit sa sixième baisse consécutive. Il y a des spéculations selon lesquelles les problèmes de production auraient pu coûter de précieuses ventes à HTC, et maintenant que le Galaxy S4 est sorti, le HTC One fait face à une concurrence féroce. L'entreprise serait en train de se rapprocher 5 millions de ventes de HTC One, mais le Le S4 a déjà dépassé les 10 millions de ventes en moins d'un mois.

Il faudra attendre les prochains résultats trimestriels pour réellement évaluer l'impact du HTC One, mais il convient de rappeler que l'entreprise est toujours rentable. C’est peut-être en baisse, mais ce n’est certainement pas terminé. Un bénéfice décent sur le HTC One pourrait encore être le début d'un retour pour HTC, et le nouveau annoncé HTC One édition Google devrait aider.

Sony

Cela a été une année tumultueuse pour Sony et il est difficile d’avoir une idée claire de son activité mobile. Un changement de marque en 2012 a vu le nom Ericsson abandonné et Sony a lancé la nouvelle gamme Xperia. L'ensemble de la société a enregistré un bénéfice net de 948,5 millions de dollars pour le trimestre de janvier à mars, mais, comme cela Article EET Asie Comme le souligne le groupe, de nombreux actifs ont été cédés et la division mobile est toujours dans le rouge. Sony a révélé que 8,1 millions de téléphones Xperia (tous ses smartphones portent la marque Xperia) ont été expédiés au premier trimestre 2013, soit une baisse par rapport aux deux derniers trimestres de 2012.

Le smartphone phare Xperia Z s’en sort à juste titre – les analystes estiment à 4,6 millions les ventes du Xperia Z au cours des 40 premiers jours en vente, mais les dirigeants de Sony ont souligné un inconvénient de ce succès. Selon Blog Xperia, le directeur financier, Masaru Kato: « Le Xperia Z se portait très bien, donc d'autres modèles que nous avions s’attendre à beaucoup de ventes n’a pas vraiment été réalisé. Ainsi, même si le Z fonctionne bien, les autres téléphones Xperia ne sont pas.

Sony a les poches profondes et des parties rentables de son activité peuvent soutenir la division mobile, mais combien de temps continuera-t-il à absorber ces pertes de smartphones avant d'envisager de se retirer du marché? Aux États-Unis, Sony n’a jamais eu de succès auprès des opérateurs mobiles. AT&T reste son seul partenaire solide.

Motorola

Google est propriétaire de Motorola Mobility, mais a mis son implication de côté pour un moment et la situation financière de Motorola s'annonce mauvaise. Selon Résumé des résultats de Google pour le premier trimestre 2013, Motorola Mobility a enregistré une perte de 271 millions de dollars pour le trimestre. C'est après Google a supprimé 4 000 emplois (20 pour cent des effectifs de Motorola) et a fermé un tiers de ses bureaux à la fin de l’été dernier. En mars de cette année, il a également été annoncé que 1 200 emplois supplémentaires seraient supprimés.

Jusqu’à présent, il semble que la tentative de Google de ramener l’entreprise à la rentabilité ait échoué, mais toute cette rationalisation précède l’objectif tant attendu. Téléphone Moto X. Il sera fabriqué aux États-Unis et promet d’avoir des caractéristiques uniques et attrayantes et un prix abordable. Un grand succès pourrait donner à Motorola son premier trimestre rentable depuis très longtemps et ouvrir la voie à une nouvelle ère pour l'entreprise. Google a certainement les moyens de faire de Motorola une véritable force, mais les craintes de favoritisme par rapport aux autres fabricants d'Android semblent le freiner. Cela pourrait être une année décisive pour Motorola. Pour réussir, le téléphone Moto X doit être un succès multi-opérateurs, comme le Razr original, et il doit se démarquer. Les téléphones Motorola récents n'ont été commercialisés que sur un seul opérateur à la fois.

Nokia

Bien qu’il soit l’un des titans de l’ère des téléphones multifonctions, Nokia a eu du mal à s’adapter à la révolution des smartphones. Après avoir changé de PDG pour Stephen Elop, un ancien cadre de Microsoft, Nokia a abandonné ses plates-formes internes Symbian et MeeGo et a opté pour Windows Phone. Résultats du premier trimestre 2013 de Nokia montrent une perte de 196 millions de dollars, mais il s’agit d’une amélioration majeure par rapport à l’année dernière, où la perte était de 1,7 milliard de dollars. Nokia a également réalisé un bénéfice de 557 millions de dollars au dernier trimestre 2012, il y a donc des signes que cela va dans la bonne direction.

Les ventes d’appareils ne sont pas mauvaises, mais elles sont loin d’être suffisantes pour que Nokia retrouve son ancienne maîtrise du marché mobile. Tout dépend de la capacité de la plate-forme Windows Phone de Microsoft à continuer à réaliser des gains et à revendiquer une solide troisième place derrière Android et iOS. Nokia continuera-t-il à rester attaché à Windows Phone, ou pourrait-il faire mieux en adoptant une autre plate-forme? Le fait que Samsung surpasse Nokia sur son marché national, la Finlande, souligne désormais sa disgrâce.

Mûre

Le RIM, désormais rebaptisé, a pris son temps avec la nouvelle plate-forme BlackBerry 10 et a été lancé avec le combiné Z10 à écran tactile uniquement. Dans l’ensemble, cette mesure a été accueillie favorablement, mais de nombreux analystes se demandent si ce n’est pas trop peu, trop tard. Le téléphone BlackBerry Q10, au look classique, a été lancé depuis lors, mais on ne sait pas exactement à quel point les ventes ont été fortes. BlackBerry a annoncé un bénéfice de 94 millions de dollars au dernier trimestre, en partie grâce à 1 million de ventes de Z10, mais 6 millions de ventes de smartphones au total et une baisse à 76 millions d'abonnés sont décevants.

Une récente enquête d'IDC suggère que la part de marché de BlackBerry est tombée à 2,9 % au premier trimestre 2013 et a été dépassée par Windows Phone, qui a bondi à 3,2 %. Gartner n'est pas d'accord, suggérant 3 pour cent pour BlackBerry et 2,9 pour cent pour Windows Phone. Quoi qu’il en soit, ils sont au coude à coude. Il est intéressant de noter que BlackBerry prend des mesures pour étendre sa marque au-delà de la plateforme BB10 en lançant BBM pour iOS et Android. Il introduit également Secure Work Space, qui permettra à certaines fonctionnalités de sécurité de sa plate-forme BES (BlackBerry Enterprise Service) de fonctionner avec les appareils Android et iOS. Cela pourrait être une décision très intelligente qui maintiendrait BlackBerry dans le jeu en tant que fournisseur de logiciels et de services, même si les gens n'achètent plus ses téléphones. D’un autre côté, cela réduit les USP de plate-forme pour les appareils BlackBerry.

New Kids On The Block

Nous voyons de nouveaux acteurs majeurs sur le marché des smartphones, mais ils ne sont pas toujours crédités par les analystes. Le fait que ZTE est le troisième fabricant de smartphones le plus populaire aux États-Unis. après une croissance fulgurante semble souvent ignorée. Huawei est un autre fabricant chinois qui réalise des gains majeurs dans le monde entier et grimpe dans les classements pour supplanter les « autres » dont nous avons parlé ci-dessus. LG n’est pas nouveau, mais il semble connaître un nouveau succès, en partie grâce au Nexus 4 et Optimus G. Même dans un espace aussi encombré, nous entendons dire que des entreprises comme Lenovo propose des forfaits pour smartphones aux États-Unis.

Il existe également des acteurs plus petits, comme la spin-off finlandaise de Nokia. Jolla et le Fairphone néerlandais à l'esprit éthique entrer dans la mêlée. Cette liste n’est en aucun cas exhaustive, donc si la vieille garde pense que c’est difficile maintenant, la mauvaise nouvelle est que cela ne fera que devenir encore plus difficile.

Y a-t-il de la place pour tout le monde ?

La vérité est que le marché des smartphones est énorme. Il peut facilement soutenir une multitude d’entreprises, grandes et petites, et c’est déjà le cas. Si vous pouvez regarder au-delà de l’hyperbole des gros titres technologiques sur la mort imminente, la plupart des fabricants sont en bien meilleure santé que ne le suggèrent les rapports. Ils devront peut-être réduire leur activité ou changer de direction, mais il est peu probable qu’ils disparaissent complètement.

Il deviendra de plus en plus difficile pour Samsung et Apple de maintenir leur mainmise sur les bénéfices à mesure que le temps passe. La technologie mobile a évolué rapidement et la stagnation peut conduire à un exode massif de clients. Un grand succès pourrait ramener n’importe lequel des « Autres » dans la cour des grands, mais ils auront besoin d’une combinaison d’innovation et de succès marketing s’ils veulent renverser les leaders actuels du marché. Espérons que ce soit le cas. Il n’y a rien de plus sain qu’une bonne compétition.

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