Comment utiliser Yardi

Installez le logiciel Yardi Voyager sur Internet Explorer et ajoutez-le en tant que "Favori" sur votre barre d'outils.

Créez un nom d'utilisateur et un mot de passe (cela peut être fait par votre société de gestion pour vous). Sous "Base de données", utilisez l'onglet "Production".

Apprenez les fonctions clés de la barre d'outils Yardi en cliquant sur chacune d'elles pour voir quelles informations elles contiennent ou peuvent y être saisies. Ces touches sont connues sous le nom de « tableau de bord ». La navigation peut se faire à partir du tableau de bord ou du menu latéral à gauche de l'écran.

Étudiez, dans le manuel d'utilisation Yardi, les codes de charge qui devront être utilisés. Ces codes sont universels et aident à comprendre ce que les charges spécifiques décrivent.

Créez une feuille chaude. La fiche technique se concentre sur les logements vacants de la communauté et sur les offres spéciales proposées pour la location de ces appartements.

Entrez un nouvel invité en cliquant sur l'onglet « Invité rapide » ou « Ajouter un invité ». Fournissez toutes les informations connues sur l'invité, y compris les préférences, les occupants, l'unité qu'ils choisissent, les options de location, le formulaire de demande rempli et l'état de la demande.

Vérifiez les informations des clients pour vous assurer que la source correcte a été fournie ainsi que le numéro de téléphone, l'adresse et l'e-mail.

Recherchez tous les enregistrements d'invités précédents qui ont été saisis en cliquant sur « Recherche de personne » et en saisissant un champ concernant cette personne, comme le prénom ou le nom.

Enregistrez le trafic pour l'invité chaque fois que vous lui parlez par téléphone, par e-mail ou à pied. Cela se fait en ajoutant un contact à leur page de carte d'invité.

Vérifier le crédit, approuver et exécuter le bail pour le demandeur sous le bouton « Statut de la demande ». Une fois approuvée et exécutée, cette personne est maintenant passée du statut d'invité à celui de futur résident.

Gérer la page résident en emménageant le résident avec les dates indiquées, ou si elles sont incorrectes, cette page vous permettra d'ajuster les dates d'emménagement. Également à partir de la page du futur résident, des annulations, des changements d'unité ou des changements de prix peuvent être effectués.

Ajoutez des mémos ou des notes sur le résident en cliquant sur "Mémo". Choisissez le bon type de mémo et fournissez une description. Ils s'afficheront sur votre tableau de bord. Un rapport de mémo résident peut également être exécuté pour examiner tous les mémos ensemble.

Ajoutez ou modifiez des colocataires sous l'écran du résident. Cliquez sur les colocataires, remplissez les informations appropriées et enregistrez. Le formulaire de demande sera disponible après avoir enregistré pour remplir le formulaire.

Ajoutez ou examinez les dossiers des résidents sous le bouton de pièce jointe. Téléchargez ou ajoutez de nouvelles pièces jointes, notamment des images, des documents ou des fichiers numérisés.

Entrez un avis en allant à l'écran du résident et en cliquant sur « Avis ». Indiquez le type de résiliation, la date à laquelle l'avis a été donné, la date du déménagement et la raison du déménagement. Cliquez sur "Enregistrer". L'écran montrera que l'avis a été publié.

Depuis le tableau de bord, cliquez sur "Pending Make Ready" et saisissez la date à laquelle le logement du résident sera démarré pour "Préparez-vous." A tout moment, vous pouvez revenir en arrière et ajuster l'avis, la date de déménagement et la date de préparation à partir du tableau de bord.

Annulez un avis en cliquant sur l'écran du résident ou sur « En avis » depuis le tableau de bord. Sous fonctions, cliquez sur annuler la notification. Le statut apparaîtra et l'avis sera annulé.

Déplacer un résident sous la fonction "Déplacer" du tableau de bord. Cliquez sur le bouton de sortie et le statut passera à « Passé » au lieu de « Avis ». Cliquez sur « Make Ready » une fois que l'état de l'écran devient « Passé » et cochez les cases pour chaque description de préparation, le nombre de jours sera automatiquement par défaut.

N'annulez un déménagement que si la fonction de déménagement a été utilisée par erreur. À partir de l'écran résident, cliquez sur « Annuler le déménagement » et le statut redeviendra « Avis ».

Vérifiez l'activité quotidienne sous le tableau de bord. Générez le rapport pour trouver des informations sur les exceptions, d'un mois à l'autre, sur les unités disponibles, sur préavis, les visites, les emménagements, la comptabilité des dépôts, les baux venant à échéance pour les 120 prochains jours et les travaux en attente demandes. Parcourez la liste de contrôle pour vous assurer que toutes les activités quotidiennes sont entrées correctement.

Saisissez toute nouvelle activité qui a été négligée et mettez à jour les dates de préparation.

Saisissez les frais et les reçus en plaçant tous les frais dans leurs lots appropriés.

Approuvez tous les renouvellements, mettez à jour les loyers de rue incorrects et évaluez les frais de retard (en fonction du jour de retard du loyer dans votre propriété).

Générez des rapports d'activité de location en cliquant sur l'onglet « Rapports », cliquez sous « Propriété » et choisissez le rapport que vous devez générer.

Générez des rapports sur le trafic et les détails du trafic sous « Rapports », puis « Trafic » et choisissez le rapport de trafic à afficher et saisissez les dates, agents et unités nécessaires.

Générez des rapports de résidents sous « Rapports », puis « Résident » et cliquez sur le rapport que vous devez afficher. Il existe de nombreux rapports de résidents et nombre d'entre eux peuvent fournir les mêmes informations plusieurs fois.

Générez des informations sur les impayés et les dépôts en cliquant sur « Créances » sous l'onglet « Rapports ». Recherche par code de frais, résumé de dépôt ou défaut de paiement.

Générez des « Analyses résidentielles » sous l'onglet « Rapports » et choisissez le type de rapport dont vous avez besoin, ainsi que la période ou le mois pour lequel vous devez afficher le rapport. Cela peut fournir les barèmes de loyer du marché, les ratios de conversion et le score/l'occupation de la boîte.

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