Oman CRM-tietokannan luominen voi tuntua mahdottomalta tehtävältä, mutta voit käyttää joitain Microsoft Access -tietokantamalleja apunasi. Accessiin sisältyvä asiakassuhteiden hallintatietokanta tarjoaa sinulle taulukon, kyselyt, lomakkeet ja raportit, joiden avulla pääset alkuun CRM: ssäsi. Kun olet luonut CRM: n, sinun tarvitsee vain lisätä tietosi ja mukauttaa lomakkeita, kyselyitä ja raportteja.
Vaihe 1
Avaa Microsoft Access ja etsi malligalleria. Löydät malligallerian Access 2003:ssa valitsemalla "Tiedosto" ja "Uusi". Etsi mallien hakukenttä oikeanpuoleisesta tehtäväruudusta. Kirjoita "tietokanta". Näet kaikki käytettävissä olevat tietokannat. Lataa myyntikontaktien hallintatietokanta. Löydät malligallerian Access 2007:ssä valitsemalla "Office"-painikkeen ja valitsemalla "Uusi". Valitse vasemmanpuoleisesta tehtäväruudusta yritysluokka Microsoft Officen online-palvelusta. Asiakassuhteiden hallinnan tietokanta sijaitsee liiketoimintamalleissa. Lataa tämä tietokanta, kun olet löytänyt sen.
Päivän video
Vaihe 2
Tarkista malli varmistaaksesi, että se vastaa tarpeitasi. Malli saattaa avautua näyttämään lomakkeen tietojen syöttämistä varten. Jos haluat tarkastella tietokantaa kokonaisuudessaan, valitse "F11". Tämän avulla voit tarkastella kaikkia taulukoita, kyselyitä, lomakkeita, raportteja, makroja ja moduuleja.
Vaihe 3
Muokkaa taulukoita ja lomakkeita mukautettujen tietokantatarpeiden mukaan. Kun tarkastelet taulukoita ja lomakkeita, muokkaa niitä nykyiseen projektiisi. Tämä saattaa edellyttää taulukoiden ja lomakkeiden kenttäominaisuuksien muokkaamista.
Vaihe 4
Tarkista taulukkojesi väliset Access-suhteet. Muokkaa niitä tarvittaessa tarpeidesi mukaan. Tämä voi vaatia suhteiden rikkomista tai uusien luomista.
Vaihe 5
Syötä tietosi mukautettuihin taulukoihin ja lomakkeisiin. Voit tuoda tietoja suoraan Access-taulukoihin tai syöttää tietoja manuaalisesti lomakkeiden avulla. Jatka sitten kyselyiden ja raporttien suorittamiseen.
Vaihe 6
Suorita kyselysi. Jos malli ei sisältänyt kyselyjä, käytä ohjattua kyselytoimintoa tai kyselyn suunnittelunäkymää kyselyjen luomiseen. Kyselyn vahvistussääntöjen käyttäminen voi auttaa sinua löytämään tietoja taulukoista ja lomakkeista.
Vaihe 7
Luo mukautettuja raporttejasi. Jos malli ei sisältänyt raportteja, käytä ohjattua raporttitoimintoa tai raportin suunnittelunäkymää raporttien luomiseen.
Vaihe 8
Viimeistele mukautukset tallentamalla tietokantasi. Tämä tallentaa kaiken työsi ja mahdollistaa tulevan pääsyn uuteen tietokantaasi.
Vinkkejä ja varoituksia
- Jos tietokoneesi ei lataa näitä malleja automaattisesti, voit aina saada ne ilmaiseksi Microsoftin malligalleriasta (katso Resurssit).
