Asiakastietojen yhdistäminen QuickBooksissa vaatii huolellista suunnittelua. Kun olet tunnistanut yhdistettävät tietueet, määritä yksi tietue "lopulliseksi" tietueeksi ja muut yhdistettäviksi tietueiksi. Jos seuraat asiakkaiden kanssa tehtäviä töitä, sinun on yhdistettävä työtietueet ennen kuin voit yhdistää asiakastietueita. Kun yhdellä henkilöllä tai yrityksellä on QuickBooksissa useampi kuin yksi rooli, kuten myyjä ja asiakas, sinun on ylläpidettävä erillisiä tietueita. Asiakastietueiden yhdistämisen jälkeen ei ole "kumoa"-toimintoa, joten tee QuickBooks-tietokannasta varmuuskopio ennen kuin yrität yhdistää tietueita.
Työpaikkojen yhdistäminen
Jos seuraat tehtäviä asiakkaiden mukaan QuickBooksissa ja kahdelle asiakkaalle, joihin olet liittymässä, on heille määrätty töitä, sinun on ensin yhdistettävä työt, ennen kuin voit yhdistää asiakkaat. Napsauta Asiakaskeskuksessa "Asiakkaat ja työpaikat" -välilehteä. Kaksoisnapsauta loppuasiakastietuetta ja kirjoita tai kopioi työn nimi ikkunan yläreunaan. Sulje ikkuna, kaksoisnapsauta yhdistettävää asiakastietuetta, muuta työn nimi ja napsauta "OK". Valitse "Kyllä" vahvistaaksesi, että haluat yhdistää työt.
Päivän video
Asiakkaiden yhdistäminen
Asiakastietueiden yhdistäminen noudattaa samanlaista prosessia kuin työtietueiden yhdistäminen. Kaksoisnapsauta loppuasiakastietuetta ja kirjoita tai kopioi asiakkaan nimi täsmälleen sellaisena kuin se näkyy. Sulje ikkuna, kaksoisnapsauta yhdistettävää asiakastietuetta, kirjoita tai liitä asiakkaan nimi, napsauta "OK" ja valitse sitten "Kyllä" vahvistaaksesi, että haluat yhdistää asiakastietueet.
Samanaikaiset roolit
Asiakkaalla ja myyjällä on erilaiset roolit QuickBooksissa. Asiakkaat on sidottu myyntikuitteihin ja myyntisaamisiin. Toimittajat on linkitetty tekemiisi ostoksiin ja ostovelkoihin. Kun henkilö tai yritys on sekä asiakas että toimittaja, sinun on ylläpidettävä kahta tiliä, joista toinen on myyjä ja toinen asiakkaana. Koska asiakkaalla ja toimittajalla ei voi olla täsmälleen samaa nimeä, sinun on suunniteltava nimeämismalli, kuten liitetään "_V" toimittajatietueen nimeen ja "_C" asiakastietueen nimeen. Et voi yhdistää toimittajatietuetta ja asiakastietuetta tai muuntaa asiakastietuetta toimittajaksi tai toimittajatietuetta asiakkaaksi.
Kolmen tai useamman ennätyksen yhdistäminen
Voit yhdistää vain kaksi asiakastietuetta kerrallaan. Jos sinulla on asiakas, jolla on kolme tai useampi tietue, sinun on yhdistettävä kaksi tietuetta ja toistettava prosessi yhdistääksesi yhdistetty tietue lopulliseen asiakastietueeseen.
