Oma kliendisuhete halduse (CRM) andmebaasi loomine võib tunduda võimatu ülesanne, kuid saate abiks kasutada mõnda Microsoft Accessi andmebaasi malli. Accessis sisalduv kliendisuhete halduse andmebaas pakub teile CRM-i käivitamiseks tabelit, päringuid, vorme ja aruandeid. Kui olete oma CRM-i loonud, ei jää muud üle kui lisada andmed ning kohandada vorme, päringuid ja aruandeid.
Samm 1
Avage Microsoft Access ja leidke mallide galerii. Malligalerii leidmiseks rakenduses Access 2003 valige "Fail" ja "Uus". Leidke paremat tegumipaani kasutades mallide otsingukast. Tippige "andmebaas". Näete kõiki saadaolevaid andmebaase. Laadige alla müügikontaktide haldamise andmebaas. Malligalerii leidmiseks rakenduses Access 2007 valige nupp "Office" ja seejärel "Uus". Valige vasakpoolse tööpaani abil ettevõtte kategooria Microsoft Office'i võrgus. Kliendisuhete halduse andmebaas asub ärimallide sees. Kui leiate selle andmebaasi, laadige see alla.
Päeva video
2. samm
Vaadake mall üle, et veenduda, et see vastab teie vajadustele. Mall võib avaneda, et kuvada andmete sisestamise vorm. Andmebaasi tervikuna vaatamiseks valige "F11". See võimaldab teil vaadata kõiki tabeleid, päringuid, vorme, aruandeid, makrosid ja mooduleid.
3. samm
Muutke tabeleid ja vorme vastavalt oma kohandatud andmebaasi vajadustele. Tabelite ja vormide ülevaatamisel muutke neid oma praeguse projekti jaoks. See võib nõuda tabelite ja vormide välja omaduste muutmist.
4. samm
Vaadake üle oma tabelitevahelised juurdepääsusuhted. Vajadusel muutke neid vastavalt oma vajadustele. See võib nõuda suhete katkestamist või uute loomist.
5. samm
Sisestage oma andmed kohandatud tabelitesse ja vormidesse. Saate importida andmeid otse Accessi tabelitesse või kasutada vorme andmete käsitsi Accessi sisestamiseks. Seejärel jätkake päringute ja aruannete käitamisega.
6. samm
Käivitage oma päringud. Kui mall päringuid ei sisaldanud, kasutage päringute loomiseks päringuviisardi või päringukujunduse vaadet. Päringu valideerimise reeglite kasutamine aitab teil tabelitest ja vormidest andmeid leida.
7. samm
Käitage oma kohandatud aruandeid. Kui mall aruandeid ei sisaldanud, kasutage aruannete loomiseks aruandeviisardit või aruande kujundusvaadet.
8. samm
Viige oma kohandused lõpule, salvestades andmebaasi. See salvestab kogu teie töö ja võimaldab tulevikus juurdepääsu teie uuele andmebaasile.
Näpunäiteid ja hoiatusi
- Kui teie arvuti ei laadi neid malle automaatselt alla, saate need alati Microsofti mallide galeriist tasuta hankida (vt ressursse).
