Las plantillas de Excel incluyen tablas con estilo y herramientas de clasificación para realizar un seguimiento de las llamadas.
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Las plantillas de Microsoft le permiten crear un registro de llamadas para rastrear sus comunicaciones en un libro de Excel. Estas plantillas incluyen tablas ordenables con categorías como nombres, números de teléfono y horarios de llamadas para mantener sus datos organizados para su visualización en pantalla e impresiones. Personalice una plantilla con las herramientas de la cinta para hacer que el contenido sea significativo. Por ejemplo, adapte un registro de ventas a un registro de membresía y luego modifíquelo para que sea legible. Actualice un registro de llamadas en una hoja de trabajo y una lista de contactos en otra hoja de trabajo para ayudarlo a acceder a más detalles, como sitios web y direcciones, para organizar los datos de su red.
Paso 1
Haga clic en la pestaña "Archivo" en la cinta de comandos y luego seleccione "Nuevo" para abrir la página de miniaturas de la plantilla.
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Paso 2
Ingrese "Registro de llamadas" (sin citas) en el campo "Buscar plantillas en línea" y luego presione "Enter" para mostrar los resultados.
Paso 3
Seleccione la miniatura "Registro de llamadas de ventas y organizador" para obtener una vista previa de la ampliación y la descripción de la plantilla. Haga clic en "Crear" o "Descargar" para copiar esta plantilla en un nuevo libro de Excel.
Paso 4
Haga clic en una pestaña de la hoja inferior, como "Registro de llamadas de ventas" o "Información de contacto del cliente", para mostrar esta hoja de trabajo.
Paso 5
Personalice el diseño de la tabla de Excel seleccionando una celda o un rango de celdas, luego haga clic en la pestaña "Diseño" en la cinta de Herramientas de tabla. Haga clic en el botón "Más" en la galería de estilos para abrir el gráfico de estilos de tabla y mostrar las miniaturas enumeradas en las secciones Personalizado, Ligero y Medio. Apunte sobre una miniatura para obtener una vista previa del efecto de este estilo en la mesa. Seleccione una miniatura, como "Luz de estilo de mesa 1", para actualizar el diseño de la mesa. Continúe diseñando una celda, un rango de celdas o toda la hoja de trabajo con el aspecto que desee.
Paso 6
Ingrese los datos de sus contactos en la hoja de trabajo Información de contacto del cliente. Incluya los detalles del teléfono secundario como un número alternativo.
Paso 7
Compile los detalles de la llamada en la hoja de trabajo Registro de llamadas de ventas. Actualice la hoja de trabajo Lista de verificación y revise los elementos correspondientes.
Paso 8
Presione "Ctrl-S" para guardar este libro en el cuadro de diálogo Guardar como. Cambie el nombre del archivo y seleccione un tipo de archivo, como "Libro de Excel (* .xlsx)", en el campo Guardar como tipo. Clic en Guardar."
Propina
Si la cinta de Herramientas de tabla no se muestra con la cinta de comandos, haga clic en una celda para abrir la cinta de Herramientas de tabla y la pestaña Diseño para ver más opciones de estilo.
Haga clic en el botón de flecha en el encabezado de la tabla para mostrar las opciones de filtro. Por ejemplo, haga clic en la pestaña de la hoja "Registro de llamadas de ventas", seleccione el botón de flecha "Hora" en el encabezado de la columna y luego seleccione "Ordenar de mayor a menor" para traer las llamadas más recientes a la parte superior del registro.
Presione "Ctrl-P" para abrir la página Imprimir y obtener una vista previa del libro de trabajo guardado antes de imprimirlo. Haga clic en las opciones "Propiedades de la impresora" y "Configurar página" para personalizar las impresiones.
Haga clic y arrastre el controlador de tamaño inferior de la tabla para cambiar el tamaño de la tabla y mostrar más filas para nuevos datos.
Advertencia
La información de este artículo se aplica a Microsoft Excel 2013, Small Office Premium. Puede variar leve o significativamente con otras versiones o productos.
