Crear su propia base de datos de gestión de relaciones con el cliente (CRM) puede parecer una tarea imposible, pero puede utilizar algunas de las plantillas de base de datos de Microsoft Access para ayudarle. La base de datos de gestión de relaciones con los clientes incluida en Access le proporciona una tabla, consultas, formularios e informes para darle un impulso inicial en su CRM. Una vez que cree su CRM, todo lo que queda por hacer es agregar sus datos y personalizar los formularios, consultas e informes.
Paso 1
Abra Microsoft Access y busque la galería de plantillas. Para encontrar la galería de plantillas en Access 2003, seleccione "Archivo" y "Nuevo". Usando el panel de tareas derecho, localice el cuadro de búsqueda de plantillas. Escriba "base de datos". Verá todas las bases de datos disponibles. Descargue la base de datos de gestión de contactos de ventas. Para encontrar la galería de plantillas en Access 2007, seleccione el botón "Office" y seleccione "Nuevo". En el panel de tareas de la izquierda, seleccione la categoría empresarial de la oficina de Microsoft en línea. La base de datos de gestión de relaciones con los clientes se encuentra dentro de las plantillas comerciales. Descarga esta base de datos una vez que la ubiques.
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Paso 2
Revise la plantilla para asegurarse de que satisfaga sus necesidades. La plantilla puede abrirse para mostrar un formulario para la entrada de datos. Para ver la base de datos en su totalidad, seleccione "F11". Esto le permitirá ver todas las tablas, consultas, formularios, informes, macros y módulos.
Paso 3
Modifique las tablas y formularios para sus necesidades de base de datos personalizadas. A medida que revisa las tablas y los formularios, edítelos en su proyecto actual. Esto puede requerir que edite las propiedades de campo de las tablas y formularios.
Paso 4
Revise las relaciones de acceso entre sus tablas. Si es necesario, modifíquelos según sus necesidades. Esto puede requerir romper relaciones o crear nuevas.
Paso 5
Ingrese sus datos en las tablas y formularios personalizados. Puede importar datos directamente en las tablas de Access o usar los formularios para ingresar datos manualmente en Access. Luego proceda a ejecutar sus consultas e informes.
Paso 6
Ejecute sus consultas. Si la plantilla no contiene consultas, utilice el asistente de consultas o la vista de diseño de consultas para crear consultas. El uso de reglas de validación de consultas puede ayudarlo a encontrar datos en las tablas y formularios.
Paso 7
Ejecute sus informes personalizados. Si la plantilla no contiene informes, utilice el asistente de informes o la vista de diseño de informes para crear informes.
Paso 8
Complete sus personalizaciones guardando su base de datos. Esto almacenará todo su trabajo y permitirá el acceso futuro a su nueva base de datos.
Consejos y advertencias
- Si su computadora no descarga automáticamente estas plantillas, siempre puede obtenerlas gratis de la galería de plantillas de Microsoft (ver Recursos).
