Cómo utilizar el software de recaudación de fondos Raiser's Edge. Las organizaciones de recaudación de fondos son en su mayoría entidades sin fines de lucro. Grandes o pequeños, utilizan el software Raiser's Edge para optimizar sus procesos de seguimiento de donantes. Raiser's Edge clasifica los perfiles de los donantes, las relaciones y los obsequios en categorías fácilmente asimilables. Descubra también cómo puede beneficiarse de este software.
Paso 1
Comience con los regalos que ha recibido hoy. Abra todos los regalos y deje a un lado los cheques y / o los avisos de tarjetas de crédito.
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Paso 2
Abra el software Raiser's Edge. Necesitas estar trabajando en la sección de Donantes. Seleccione "Abrir una organización" para ingresar obsequios corporativos y "Abrir un individuo" para agregar el obsequio de una persona.
Paso 3
Escriba el nombre del donante del regalo en el espacio en blanco que aparece. Si se abre a esa persona o empresa, es un donante habitual. De lo contrario, debe seleccionar "Agregar organización" o "Agregar individuo".
Paso 4
Acceda a la información de una organización escribiendo su nombre corporativo en el campo del software. La siguiente pantalla muestra los datos de esa empresa. Escanee la dirección y otros campos de contacto, agregando cualquier información que falte. Seleccione "Relaciones" para agregar cualquier nombre nuevo mencionado con el regalo.
Paso 5
Vaya a la pestaña "Regalos" para ingresar el regalo actual. Los regalos pasados aparecen cuando se abre la pantalla. Seleccione el enlace "Nuevo regalo" en la parte superior y siga las instrucciones para ingresar el monto del regalo y cualquier información de respaldo o comentario incluida.
Paso 6
Seleccione la letra apropiada cuando llegue a ese icono. El icono "Letra" le ofrece una lista de sus letras preconfiguradas. Decida cuál se adapta a sus necesidades actuales y ábralo. Agregue cualquier texto adicional necesario.
Paso 7
Cierre este donante y continúe con la siguiente donación, repitiendo los Pasos 2 al 6. El software Raiser's Edge facilita la devolución a este donante, si necesita agregar algo.
Propina
Raisers Edge se integra con Microsoft Word para formular letras apropiadas con el fin de responder a los donantes de manera adecuada.
