La combinación de registros de clientes en QuickBooks requiere una planificación cuidadosa. Después de identificar los registros que desea fusionar, designe un registro como registro "final" y los demás como registros que se fusionarán. Si realiza un seguimiento de los trabajos con los clientes, debe fusionar los registros de trabajos antes de poder consolidar los registros de los clientes. Cuando una sola persona o empresa tiene más de un rol en QuickBooks, como un proveedor y un cliente, debe mantener registros separados. No existe una función de "deshacer" después de fusionar los registros de los clientes, así que haga una copia de seguridad de su base de datos de QuickBooks antes de intentar cualquier consolidación de registros.
Fusionar trabajos
Si realiza un seguimiento de los trabajos por cliente en QuickBooks y los dos clientes a los que se une tienen trabajos asignados, primero debe fusionar los trabajos antes de poder fusionar los clientes. En el Centro de atención al cliente, haga clic en la pestaña "Clientes y trabajos". Haga doble clic en el registro del cliente final y escriba o copie el nombre del trabajo en la parte superior de la ventana. Cierre esa ventana, haga doble clic en el registro del cliente que se fusionará, cambie el nombre del trabajo y haga clic en "Aceptar". Seleccione "Sí" para confirmar que desea combinar los trabajos.
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Fusión de clientes
La combinación de registros de clientes sigue un proceso similar a la combinación de registros de trabajos. Haga doble clic en el registro del cliente final y anote o copie el nombre del cliente exactamente como aparece. Cierre esa ventana, haga doble clic en el registro del cliente que se fusionará, escriba o pegue el nombre del cliente, haga clic en "Aceptar" y luego seleccione "Sí" para confirmar que desea fusionar los registros del cliente.
Roles concurrentes
Un cliente y un proveedor tienen diferentes roles en QuickBooks. Los clientes están vinculados a los recibos de ventas y las cuentas por cobrar. Los proveedores están vinculados a las compras que realiza y a las cuentas por pagar. Cuando una persona o empresa es a la vez cliente y proveedor, debe mantener dos cuentas, una como proveedor y otra como cliente. Debido a que el cliente y el proveedor no pueden tener exactamente el mismo nombre, debe idear un esquema de nomenclatura, como agregar "_V" al nombre del registro del proveedor y "_C" al nombre del registro del cliente. No puede combinar un registro de proveedor y un registro de cliente o convertir un registro de cliente en un proveedor o un registro de proveedor en un cliente.
Consolidar tres o más registros
Solo puede consolidar dos registros de clientes a la vez. Si tiene un cliente que tiene tres o más registros, debe combinar dos de los registros y repetir el proceso para fusionar el registro combinado con el registro del cliente final.
