Das Erstellen einer eigenen CRM-Datenbank (Customer Relationship Management) kann wie eine unmögliche Aufgabe erscheinen, aber Sie können einige der Microsoft Access-Datenbankvorlagen verwenden, um Sie zu unterstützen. Die in Access enthaltene Datenbank für das Kundenbeziehungsmanagement bietet Ihnen eine Tabelle, Abfragen, Formulare und Berichte, um Ihnen einen schnellen Start in Ihr CRM zu ermöglichen. Nachdem Sie Ihr CRM erstellt haben, müssen Sie nur noch Ihre Daten hinzufügen und die Formulare, Abfragen und Berichte anpassen.
Schritt 1
Öffnen Sie Microsoft Access und suchen Sie die Vorlagengalerie. Um die Vorlagengalerie in Access 2003 zu finden, wählen Sie "Datei" und "Neu". Suchen Sie im rechten Aufgabenbereich das Vorlagensuchfeld. Geben Sie "Datenbank" ein. Sie sehen alle verfügbaren Datenbanken. Laden Sie die Vertriebskontaktverwaltungsdatenbank herunter. Um die Vorlagengalerie in Access 2007 zu finden, wählen Sie die Schaltfläche "Office" und wählen Sie "Neu". Wählen Sie im linken Aufgabenbereich die Unternehmenskategorie aus dem Microsoft Office Online aus. Die Datenbank für das Kundenbeziehungsmanagement befindet sich innerhalb der Geschäftsvorlagen. Laden Sie diese Datenbank herunter, sobald Sie sie gefunden haben.
Video des Tages
Schritt 2
Überprüfen Sie die Vorlage, um sicherzustellen, dass sie Ihren Anforderungen entspricht. Die Vorlage kann geöffnet werden, um ein Formular für die Dateneingabe anzuzeigen. Um die Datenbank vollständig anzuzeigen, wählen Sie "F11". Auf diese Weise können Sie alle Tabellen, Abfragen, Formulare, Berichte, Makros und Module anzeigen.
Schritt 3
Ändern Sie die Tabellen und Formulare für Ihre benutzerdefinierten Datenbankanforderungen. Bearbeiten Sie die Tabellen und Formulare bei der Überprüfung in Ihr aktuelles Projekt. Dies erfordert möglicherweise, dass Sie die Feldeigenschaften der Tabellen und Formulare bearbeiten.
Schritt 4
Überprüfen Sie die Access-Beziehungen zwischen Ihren Tabellen. Passen Sie diese bei Bedarf an Ihre Bedürfnisse an. Dies kann das Aufbrechen von Beziehungen oder das Erstellen neuer Beziehungen erfordern.
Schritt 5
Geben Sie Ihre Daten in die benutzerdefinierten Tabellen und Formulare ein. Sie können Daten direkt in die Access-Tabellen importieren oder die Formulare verwenden, um Daten manuell in Access einzugeben. Fahren Sie dann mit der Ausführung Ihrer Abfragen und Berichte fort.
Schritt 6
Führen Sie Ihre Abfragen aus. Wenn die Vorlage keine Abfragen enthielt, verwenden Sie den Abfrageassistenten oder die Abfrageentwurfsansicht, um Abfragen zu erstellen. Mithilfe von Abfragevalidierungsregeln können Sie Daten aus Tabellen und Formularen finden.
Schritt 7
Führen Sie Ihre benutzerdefinierten Berichte aus. Wenn die Vorlage keine Berichte enthält, verwenden Sie den Berichtsassistenten oder die Berichtsentwurfsansicht, um Berichte zu erstellen.
Schritt 8
Vervollständigen Sie Ihre Anpassungen, indem Sie Ihre Datenbank speichern. Dadurch wird Ihre gesamte Arbeit gespeichert und Sie können künftig auf Ihre neue Datenbank zugreifen.
Tipps & Warnungen
- Wenn Ihr Computer diese Vorlagen nicht automatisch herunterlädt, können Sie sie jederzeit kostenlos aus der Microsoft-Vorlagengalerie herunterladen (siehe Ressourcen).
