At oprette din egen CRM-database kan virke som en umulig opgave, men du kan bruge nogle af Microsoft Access-databaseskabelonerne til at hjælpe dig. Databasen til administration af kunderelationer, der er inkluderet i Access, giver dig en tabel, forespørgsler, formularer og rapporter for at give dig en hurtig start på dit CRM. Når du har oprettet dit CRM, er der kun tilbage at tilføje dine data og tilpasse formularer, forespørgsler og rapporter.
Trin 1
Åbn Microsoft Access, og find skabelongalleriet. For at finde skabelongalleriet i Access 2003 skal du vælge "Filer" og "Ny". Brug den højre opgaverude til at finde skabelonsøgefeltet. Skriv "database". Du vil se alle de tilgængelige databaser. Download databasen til administration af salgskontakter. For at finde skabelongalleriet i Access 2007 skal du vælge knappen "Office" og vælge "Ny". Brug din venstre opgaverude til at vælge virksomhedskategorien fra Microsoft Office online. Databasen til administration af kunderelationer er placeret i forretningsskabelonerne. Download denne database, når du har fundet den.
Dagens video
Trin 2
Gennemgå skabelonen for at sikre, at den opfylder dine behov. Skabelonen kan åbne for at vise en formular til datainput. For at se databasen i sin helhed skal du vælge "F11". Dette giver dig mulighed for at se alle tabeller, forespørgsler, formularer, rapporter, makroer og moduler.
Trin 3
Rediger tabellerne og formularerne til dine tilpassede databasebehov. Når du gennemgår tabellerne og formularerne, skal du redigere dem til dit nuværende projekt. Dette kan kræve, at du redigerer feltegenskaberne for tabellerne og formularerne.
Trin 4
Gennemgå Access-relationerne mellem dine tabeller. Rediger dem om nødvendigt til dine behov. Dette kan kræve at bryde relationer eller skabe nye.
Trin 5
Indtast dine data i de tilpassede tabeller og formularer. Du kan importere data direkte til Access-tabellerne eller bruge formularerne til manuelt at indtaste data i Access. Fortsæt derefter med at køre dine forespørgsler og rapporter.
Trin 6
Kør dine forespørgsler. Hvis skabelonen ikke indeholdt forespørgsler, skal du bruge forespørgselsguiden eller forespørgselsdesignvisningen til at oprette forespørgsler. Brug af forespørgselsvalideringsregler kan hjælpe dig med at finde data fra tabellerne og formularerne.
Trin 7
Kør dine tilpassede rapporter. Hvis skabelonen ikke indeholdt rapporter, skal du bruge rapportguiden eller rapportdesignvisningen til at oprette rapporter.
Trin 8
Fuldfør dine tilpasninger ved at gemme din database. Dette vil gemme alt dit arbejde og muliggøre fremtidig adgang til din nye database.
Tips og advarsler
- Hvis din computer ikke automatisk downloader disse skabeloner, kan du altid få dem gratis fra Microsofts skabelongalleri (se Ressourcer).
