Sammenlægning af kunderegistre i QuickBooks kræver omhyggelig planlægning. Når du har identificeret de poster, du vil flette, skal du udpege én post som den "endelige" post og de andre som poster, der skal flettes. Hvis du sporer job hos kunder, skal du flette jobposter, før du kan konsolidere kunderegistre. Når en enkelt person eller virksomhed har mere end én rolle i QuickBooks, såsom en leverandør og en kunde, skal du føre separate optegnelser. Der er ingen "fortryd"-funktion, efter du har flettet kunderegistreringer, så lav en sikkerhedskopi af din QuickBooks-database, før du forsøger at konsolidere poster.
Sammenlægning af job
Hvis du sporer job efter kunde i QuickBooks, og de to kunder, du slutter dig til, har job tildelt dem, skal du først flette jobs, før du kan flette kunderne. I kundecenteret skal du klikke på fanen "Kunder og job". Dobbeltklik på den endelige kundepost, og skriv eller kopier opgavenavnet øverst i vinduet. Luk det vindue, dobbeltklik på den kundepost, der skal flettes, skift jobnavnet og klik på "OK". Vælg "Ja" for at bekræfte, at du vil flette jobs.
Dagens video
Sammenlægning af kunder
Sammenlægning af kunderegistreringer følger en proces, der ligner at flette jobposter. Dobbeltklik på den endelige kundepost, og skriv eller kopier kundenavnet nøjagtigt, som det vises. Luk det vindue, dobbeltklik på kunderegistreringen, der skal flettes, skriv eller indsæt kundenavnet, klik på "OK" og vælg derefter "Ja" for at bekræfte, at du ønsker at flette kundeposterne.
Samtidige roller
En kunde og en leverandør har forskellige roller i QuickBooks. Kunder er knyttet til salgskvitteringer og debitorer. Leverandører er knyttet til køb, du foretager, og kreditorer. Når en person eller virksomhed både er kunde og leverandør, skal du have to konti, en som leverandør og en anden som kunde. Fordi kunden og leverandøren ikke kan have nøjagtigt samme navn, skal du udtænke et navngivningsskema, såsom at tilføje "_V" til navnet på kreditorposten og "_C" til navnet på kundeposten. Du kan ikke kombinere en kreditorpost og en kundepost eller konvertere en kundepost til en kreditor eller en kreditorpost til en kunde.
Konsolidering af tre eller flere poster
Du kan kun konsolidere to kunderegistre ad gangen. Hvis du har en kunde, der har tre eller flere poster, skal du kombinere to af posterne og gentage processen for at flette den kombinerede post med den endelige kundepost.
