Šablony aplikace Excel zahrnují stylizované tabulky a nástroje pro řazení pro sledování hovorů.
Kredit obrázku: JumpStock/iStock/Getty Images
Šablony společnosti Microsoft vám umožňují vytvořit protokol hovorů pro sledování vaší komunikace v sešitu aplikace Excel. Tyto šablony obsahují seřaditelné tabulky s kategoriemi, jako jsou jména, telefonní čísla a časy hovorů, aby byla vaše data organizována pro zobrazení na obrazovce a pro tisk. Přizpůsobte si šablonu pomocí nástrojů pásu karet, aby byl obsah smysluplný. Například přizpůsobte protokol prodeje protokolu členství a poté jej upravte tak, aby byl čitelný. Aktualizujte protokol hovorů na jednom listu a seznam kontaktů na jiném listu, abyste získali přístup k dalším podrobnostem, jako jsou webové stránky a adresy, abyste mohli organizovat data sítě.
Krok 1
Klikněte na kartu "Soubor" na pásu příkazů a poté vyberte "Nový" pro otevření stránky s miniaturami šablon.
Video dne
Krok 2
Do pole "Hledat online šablony" zadejte "Call log" (bez uvozovek) a poté stiskněte "Enter" pro zobrazení výsledků.
Krok 3
Chcete-li zobrazit náhled zvětšení a popis šablony, vyberte miniaturu „Protokol a organizátor prodejních hovorů“. Kliknutím na „Vytvořit“ nebo „Stáhnout“ zkopírujete tuto šablonu do nového sešitu aplikace Excel.
Krok 4
Chcete-li zobrazit tento list, klikněte na záložku dolního listu, například „Protokol prodejních hovorů“ nebo „Kontaktní informace klienta“.
Krok 5
Přizpůsobte návrh tabulky Excel výběrem buňky nebo rozsahu buněk a poté klikněte na kartu „Návrh“ na pásu karet Nástroje tabulky. Kliknutím na tlačítko "Více" v galerii stylů otevřete tabulku stylů tabulek a zobrazíte miniatury uvedené v sekcích Vlastní, Světlé a Střední. Chcete-li zobrazit náhled efektu tohoto stylu na stole, umístěte ukazatel myši na miniaturu. Chcete-li aktualizovat návrh tabulky, vyberte miniaturu, například „Table Style Light 1“. Pokračujte ve stylování buňky, rozsahu buněk nebo celého listu s požadovaným vzhledem.
Krok 6
Zadejte údaje o svých kontaktech do listu Kontaktní údaje klienta. Zahrnout podrobnosti o sekundárním telefonu jako alternativní číslo.
Krok 7
Sestavte podrobnosti o hovoru na listu Prodejní protokol hovorů. Aktualizujte pracovní list kontrolního seznamu a zkontrolujte příslušné položky.
Krok 8
Stiskněte "Ctrl-S" pro uložení tohoto sešitu v dialogovém okně Uložit jako. Přejmenujte soubor a v poli Uložit jako typ vyberte typ souboru, například "Sešit aplikace Excel (*.xlsx)". Klikněte na „Uložit“.
Spropitné
Pokud se pásek Nástroje tabulky nezobrazuje s pásem příkazů, kliknutím na buňku vyvolejte pás Nástroje tabulky a kartu Návrh, kde najdete další možnosti stylu.
Kliknutím na tlačítko se šipkou v záhlaví tabulky zobrazíte možnosti filtrování. Klikněte například na kartu „Protokol prodejních hovorů“, vyberte tlačítko se šipkou „Čas“ v záhlaví sloupce a poté vyberte „Seřadit od největšího k nejmenšímu“, aby se nejnovější hovory přenesly na začátek protokolu.
Stiskněte "Ctrl-P" pro otevření stránky tisku a náhled uloženého sešitu před tiskem. Klepnutím na možnosti "Vlastnosti tiskárny" a "Nastavení stránky" upravte výtisky.
Kliknutím a přetažením dolního úchytu velikosti tabulky změníte velikost tabulky a zobrazíte další řádky pro nová data.
Varování
Informace v tomto článku se týkají Microsoft Excel 2013, Small Office Premium. Může se mírně nebo výrazně lišit s jinými verzemi nebo produkty.
