Definujte obchodní proces, který chcete analyzovat. Musí to být kompletní obchodní transakce se začátkem a koncem, se vstupy a výstupy a výsledkem musí být uspokojení obchodní potřeby. Příklad: „Najmout zaměstnance“ je kompletní proces, zatímco „Vyplnit formulář o náboru“ je krokem v procesu, ale nedává smysl, pokud se provádí samostatně.
Identifikujte role v procesu. Role je část, kterou v procesu hraje osoba nebo skupina lidí. Role by měly být označeny typem akce, kterou provádějí, nikoli jejich zaměstnáními nebo názvy oddělení. Osoba, která schvaluje jízdní výkaz zaměstnance, by se měla nazývat „schvalovatel času“.
Identifikujte procesní kroky potřebné k dokončení transakce. Zachyťte každý podrobný krok, který přidává hodnotu procesu, i když tato hodnota slouží pouze ke kontrole a zajištění, že předchozí kroky byly provedeny správně.
Zdokumentujte tok procesu vytvořením diagramu znázorňujícího každý krok, roli, která krok provádí, a informace plynoucí z kroku do kroku. Očíslujte každý krok. Pomocí šipek jdoucích od každého kroku k dalšímu definujte směr informací. Pro identifikaci rolí a toku informací mezi lidmi a také procesních kroků nejlépe funguje „cross-funkční“ styl vývojového diagramu. V textové části dokumentu podrobně popište každý krok.
