Шаблоните на Excel включват стилизирани таблици и инструменти за сортиране за проследяване на повиквания.
Кредит на изображението: JumpStock/iStock/Getty Images
Шаблоните на Microsoft ви позволяват да създадете регистър на повикванията, за да проследявате вашите комуникации в работна книга на Excel. Тези шаблони включват таблици за сортиране с категории като имена, телефонни номера и времена на разговори, за да поддържате вашите данни организирани за преглед на екрана и разпечатки. Персонализирайте шаблон с инструментите за лента, за да направите съдържанието смислено. Например, адаптирайте дневник за продажби към дневник за членство и след това го стилизирайте за четливост. Актуализирайте регистър на обажданията в един работен лист и списък с контакти в друг работен лист, за да ви помогне да получите достъп до повече подробности, като уебсайтове и адреси, за да организирате вашите мрежови данни.
Етап 1
Щракнете върху раздела „Файл“ на командната лента и след това изберете „Ново“, за да отворите страницата с миниатюри на шаблона.
Видео на деня
Стъпка 2
Въведете „Регистър на обажданията“ (без кавички) в полето „Търсене на онлайн шаблони“ и след това натиснете „Enter“, за да се покажат резултатите.
Стъпка 3
Изберете миниизображението „Регистър на обажданията за продажби и органайзер“, за да прегледате увеличението и описанието на шаблона. Щракнете върху „Създаване“ или „Изтегляне“, за да копирате този шаблон в нова работна книга на Excel.
Стъпка 4
Щракнете върху раздел на долния лист, като например „Регистър на обажданията за продажби“ или „Информация за контакт с клиента“, за да покажете този работен лист.
Стъпка 5
Персонализирайте дизайна на таблицата в Excel, като изберете клетка или диапазон от клетки, след което щракнете върху раздела „Дизайн“ на лентата Инструменти за таблица. Щракнете върху бутона „Още“ в галерията със стилове, за да отворите диаграмата със стилове на таблицата и да покажете миниатюри, изброени по избор, лек и среден раздел. Посочете върху миниатюра, за да прегледате ефекта на този стил върху масата. Изберете миниатюра, като "Стил на маса 1", за да актуализирате дизайна на таблицата. Продължете да оформяте клетка, диапазон от клетки или целия работен лист с желания от вас вид.
Стъпка 6
Въведете данните за вашите контакти в работния лист за информация за контакт с клиента. Включете подробности за вторичния телефон като алтернативен номер.
Стъпка 7
Компилирайте подробностите за обажданията в работния лист на Sales Call Log. Актуализирайте работния лист за контролен списък и прегледайте приложимите елементи.
Стъпка 8
Натиснете "Ctrl-S", за да запазите тази работна книга в диалоговия прозорец Запиши като. Преименувайте файла и изберете тип файл, като например „Работна книга на Excel (*.xlsx)“ в полето Save As Type. Кликнете върху „Запазване“.
Бакшиш
Ако лентата Инструменти за таблица не се показва с лентата за команди, щракнете върху клетка, за да изведете лентата Инструменти за таблица и раздела Дизайн за повече опции за стил.
Щракнете върху бутона със стрелка в заглавката на таблицата, за да се покажат опциите за филтриране. Например, щракнете върху раздела „Регистър на обажданията за продажби“, изберете бутона със стрелка „Време“ в заглавката на колоната и след това изберете „Сортиране от най-голямо към най-малко“, за да изведете най-скорошните обаждания в горната част на дневника.
Натиснете "Ctrl-P", за да отворите страницата за печат и да прегледате запазената работна книга преди отпечатване. Щракнете върху опциите "Свойства на принтера" и "Настройка на страницата", за да персонализирате разпечатките.
Щракнете и плъзнете долния манипулатор за оразмеряване на таблицата, за да преоразмерите таблицата и да покажете повече редове за нови данни.
Внимание
Информацията в тази статия се отнася за Microsoft Excel 2013, Small Office Premium. Може да се различава леко или значително при други версии или продукти.
