Създаването на ваша собствена база данни за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) може да изглежда като невъзможна задача, но можете да използвате някои от шаблоните за бази данни на Microsoft Access, за да ви помогнат. Базата данни за управление на взаимоотношенията с клиенти, включена в Access, ви предоставя таблица, заявки, формуляри и отчети, за да ви даде бърз старт във вашия CRM. След като създадете своя CRM, всичко, което остава да направите, е да добавите вашите данни и да персонализирате формулярите, заявките и отчетите.
Етап 1
Отворете Microsoft Access и намерете галерията с шаблони. За да намерите галерията с шаблони в Access 2003, изберете "Файл" и "Нов". Използвайки десния панел на задачите, намерете полето за търсене на шаблони. Въведете „база данни“. Ще видите всички налични бази данни. Изтеглете базата данни за управление на контакти за продажби. За да намерите галерията с шаблони в Access 2007, изберете бутона "Office" и изберете "Ново". Използвайки левия панел със задачи, изберете бизнес категорията от офиса на Microsoft онлайн. Базата данни за управление на взаимоотношенията с клиенти се намира в бизнес шаблоните. Изтеглете тази база данни, след като я намерите.
Видео на деня
Стъпка 2
Прегледайте шаблона, за да се уверите, че отговаря на вашите нужди. Шаблонът може да се отвори, за да покаже формуляр за въвеждане на данни. За да видите базата данни в нейната цялост, изберете „F11“. Това ще ви позволи да видите всички таблици, заявки, формуляри, отчети, макроси и модули.
Стъпка 3
Променете таблиците и формулярите за нуждите на вашата персонализирана база данни. Докато преглеждате таблиците и формулярите, редактирайте ги към текущия си проект. Това може да наложи да редактирате свойствата на полета на таблиците и формулярите.
Стъпка 4
Прегледайте връзките за достъп между вашите таблици. Ако е необходимо, променете ги според вашите нужди. Това може да изисква прекъсване на връзки или създаване на нови.
Стъпка 5
Въведете вашите данни в персонализираните таблици и формуляри. Можете да импортирате данни директно в таблиците на Access или да използвате формулярите за ръчно въвеждане на данни в Access. След това продължете към изпълнение на вашите заявки и отчети.
Стъпка 6
Изпълнете вашите заявки. Ако шаблонът не съдържа заявки, използвайте съветника за заявки или изглед за дизайн на заявка, за да създадете заявки. Използването на правила за валидиране на заявки може да ви помогне да намерите данни от таблиците и формулярите.
Стъпка 7
Стартирайте вашите персонализирани отчети. Ако шаблонът не съдържа отчети, използвайте съветника за отчети или изгледа за проектиране на отчети, за да създадете отчети.
Стъпка 8
Завършете вашите персонализации, като запазите вашата база данни. Това ще съхрани цялата ви работа и ще позволи бъдещ достъп до новата ви база данни.
Съвети и предупреждения
- Ако компютърът ви не изтегля автоматично тези шаблони, винаги можете да ги получите безплатно от галерията с шаблони на Microsoft (вижте Ресурси).
