Определете бизнес процеса, който искате да анализирате. Това трябва да бъде цялостна бизнес транзакция с начало и край, с входове и изходи и да доведе до задоволяване на бизнес потребност. Пример: „Наемане на служител“ е завършен процес, докато „Попълване на формуляр за наемане“ е стъпка в процеса, но няма смисъл, ако се извършва самостоятелно.
Идентифицирайте ролите в процеса. Ролята е част, която човек или група хора играят в процеса. Ролите трябва да бъдат етикетирани с вида на действието, което предприемат, а не с техните длъжности или заглавия на отдели. Лице, което одобрява дневната карта на служител, трябва да се нарича „Одобрение на времето“.
Идентифицирайте стъпките на процеса, необходими за завършване на транзакцията. Заснемате всяка подробна стъпка, която добавя стойност към процеса, дори ако тази стойност е само за преглед и гарантиране, че предишните стъпки са извършени правилно.
Документирайте потока на процеса, като създадете диаграма, показваща всяка стъпка, ролята, която изпълнява стъпката, и информацията, преминаваща от стъпка на стъпка. Номерирайте всяка стъпка. Определете посоката на информацията, като използвате стрелките, преминаващи от всяка стъпка към следващата. Стилът на "кръстосанофункционална" диаграма работи най-добре за идентифициране на ролите и потока от информация между хората, както и стъпките на процеса. В текстовата част на документа опишете подробно всяка стъпка.
