Spajanje zapisa kupaca u QuickBooks zahtijeva pažljivo planiranje. Nakon što identificirate zapise koje želite spojiti, odredite jedan zapis kao "konačni" zapis, a ostale kao zapise koji će se spojiti. Ako pratite poslove s kupcima, morate spojiti evidenciju poslova prije nego što možete konsolidirati evidenciju kupaca. Kada pojedinac ili tvrtka ima više od jedne uloge u QuickBooks, kao što su dobavljač i kupac, morate voditi zasebne evidencije. Ne postoji funkcija "poništavanja" nakon što spojite korisničke zapise, stoga napravite sigurnosnu kopiju svoje QuickBooks baze podataka prije nego što pokušate bilo kakvu konsolidaciju zapisa.
Spajanje poslova
Ako pratite poslove po klijentima u QuickBooks i dva klijenta kojima se pridružujete imaju dodijeljene poslove, prvo morate spojiti poslove prije nego što možete spojiti kupce. U Centru za korisnike kliknite karticu "Kupci i poslovi". Dvaput kliknite na konačni zapis kupca i zapišite ili kopirajte naziv posla na vrhu prozora. Zatvorite taj prozor, dvaput kliknite na zapis korisnika koji želite spojiti, promijenite naziv posla i kliknite "U redu". Odaberite "Da" da biste potvrdili da želite spojiti poslove.
Video dana
Spajanje kupaca
Spajanje zapisa kupaca slijedi proces sličan spajanju evidencije poslova. Dvaput kliknite na konačni zapis o kupcu i zapišite ili kopirajte ime kupca točno onako kako se pojavljuje. Zatvorite taj prozor, dvaput kliknite zapis o kupcu koji želite spojiti, upišite ili zalijepite ime korisnika, kliknite "U redu" i zatim odaberite "Da" da biste potvrdili da želite spojiti zapise o klijentima.
Istodobne uloge
Kupac i dobavljač imaju različite uloge u QuickBooks. Kupci su povezani s potvrdama o prodaji i potraživanjima. Dobavljači su povezani s kupnjama koje obavite i obvezama za plaćanje. Kada je pojedinac ili tvrtka i kupac i dobavljač, morate održavati dva računa, jedan kao dobavljač, a drugi kao kupac. Budući da kupac i dobavljač ne mogu imati potpuno isto ime, morate osmisliti shemu imenovanja, kao što je dodavanje "_V" imenu zapisa dobavljača i "_C" imenu zapisa o kupcu. Ne možete kombinirati zapis o dobavljaču i zapis o kupcu ili pretvoriti zapis o kupcu u dobavljača ili zapis o dobavljaču u kupca.
Objedinjavanje tri ili više zapisa
Istovremeno možete konsolidirati samo dva zapisa o klijentima. Ako imate kupca koji ima tri ili više zapisa, morate kombinirati dva zapisa i ponoviti postupak za spajanje kombiniranog zapisa s konačnim zapisom o kupcu.
